NEW YORK - BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) heeft met succes een schuldemissie van $ 2,5 miljard geprijsd via haar dochteronderneming BlackRock Funding, Inc., als onderdeel van haar financieringsstrategie voor de voorgenomen overname van Preqin Holding Limited. Het aanbod, dat vandaag plaatsvond, omvat senior ongedekte obligaties met een looptijd tot 2027, 2035 en 2055, met rentepercentages van respectievelijk 4,600%, 4,900% en 5,350%.
De $ 800 miljoen obligaties die in 2027 vervallen, zijn onderhevig aan een speciale verplichte aflossing als de overname van Preqin niet wordt afgerond, met een aflossingsprijs die is vastgesteld op 101% van de totale hoofdsom. Mocht dit gebeuren, dan zal de netto-opbrengst van de 2035 en 2055 notes, ten bedrage van $1,7 miljard, worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder mogelijk de terugbetaling van bestaande schulden.
Het aanbod zal naar verwachting worden afgesloten op 26 juli 2024, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. en Wells Fargo Securities, LLC fungeerden als gezamenlijke book-running managers.
Deze financiële stap maakt deel uit van BlackRock's bredere strategie om haar diensten en aanbod uit te breiden. De overname van Preqin betekent een belangrijke toevoeging aan de portefeuille van BlackRock en sluit aan bij de missie van het bedrijf om het financiële welzijn te versterken door middel van oplossingen op het gebied van beleggingen en financiële technologie.
Beleggers die geïnteresseerd zijn in het aanbod kunnen het prospectus en het bijbehorende voorlopige prospectussupplement, die meer gedetailleerde informatie over BlackRock en het aanbod bevatten, verkrijgen via de gezamenlijke book-running managers.
Het persbericht benadrukt dat deze aankondiging geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van de hierin beschreven effecten inhoudt. Bovendien zal de verkoop van deze effecten niet plaatsvinden in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied.
De gepresenteerde informatie is gebaseerd op een persbericht van BlackRock, Inc.
In ander recent nieuws heeft BlackRock Inc. verschillende ontwikkelingen gezien in haar financiële prestaties. Het bedrijf rapporteerde een aangepaste winst per aandeel van $10,36 voor het tweede kwartaal van 2024, een stijging ten opzichte van $9,28 in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De inkomsten van het bedrijf stegen met 8%, terwijl het beheerd vermogen met 13% toenam tot $10,6 biljoen.
BlackRock rapporteerde ook een aanzienlijke netto langetermijninstroom van $51 miljard tijdens het tweede kwartaal. Daarnaast was de succesvolle lancering van haar bitcoin ETF in het eerste kwartaal van 2024, die nu $ 20 miljard aan netto vermogen omvat, een belangrijke ontwikkeling voor het bedrijf.
Argus, Citi en Evercore ISI hebben allemaal hun koersdoel voor BlackRock verhoogd, omdat ze vertrouwen hebben in de groeivooruitzichten van het bedrijf. Dit volgt op BlackRock's rapport van een recordhoogte van $10,65 biljoen aan beheerd vermogen in het tweede kwartaal, gedreven door de toegenomen interesse van beleggers in exchange-traded funds.
De overname van dataleverancier Preqin voor bijna $ 3,2 miljard werd opnieuw bevestigd. Dit wordt gezien als een strategische zet om BlackRock's aanwezigheid op de particuliere markten te verdiepen en haar capaciteiten op het gebied van alternatieve beleggingen te vergroten. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen die de huidige marktpositie van BlackRock hebben gevormd.
Inzichten van InvestingPro
Nu BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) zich waagt aan een strategische overname met de prijsstelling van haar multi-tranche schuldaanbod, is het de moeite waard om de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf in ogenschouw te nemen. Volgens recente gegevens bedraagt de marktkapitalisatie van BlackRock een robuuste $ 124,76 miljard, wat de aanzienlijke aanwezigheid in de beleggingsbeheerindustrie weerspiegelt. De koers-winstverhouding van het bedrijf, een belangrijke maatstaf voor beleggers, staat momenteel op 20,68, wat zou kunnen suggereren dat het aandeel eerlijk wordt gewaardeerd in verhouding tot de winst.
Wat betreft het dividendbeleid heeft BlackRock een prijzenswaardig trackrecord, met 14 opeenvolgende dividendverhogingen en 22 opeenvolgende dividenduitkeringen. Deze consistentie is een positief signaal voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomstenstromen. Bovendien handelt BlackRock in de buurt van het hoogste punt in 52 weken, wat duidt op een sterk marktvertrouwen in het aandeel.
Voor degenen die dieper willen ingaan op de prestaties en vooruitzichten van BlackRock zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, waaronder analyses van winstherzieningen en waarderingscijfers voor aandelen. Zo hebben sommige analisten hun winstramingen voor de komende periode naar beneden bijgesteld, wat een factor kan zijn om goed in de gaten te houden. Bovendien suggereert de Relative Strength Index (RSI) van het aandeel dat het zich in het overboughtgebied zou kunnen bevinden, wat wijst op mogelijke prijscorrecties in de toekomst.
Beleggers die de schuldemissie of aandelen van BlackRock overwegen als onderdeel van hun portefeuille kunnen deze en andere inzichten bekijken op InvestingPro. Op dit moment zijn er nog 8 andere tips die een uitgebreid beeld geven van de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktverwachtingen. Om volledige toegang te krijgen tot deze tips en meer diepgaande analyses, gebruikt u de exclusieve couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.