PITTSBURGH - Aurora Innovation Inc. (NASDAQ:AUR), een bedrijf gespecialiseerd in zelfsturende technologie, heeft een verhoogd openbaar aanbod aangekondigd van 116.666.667 aandelen van haar gewone aandelen in klasse A tegen een prijs van $3,60 per aandeel. De transactie zal naar verwachting een bruto-opbrengst genereren van ongeveer $420 miljoen, vóór verwerking van underwriting discounts en commissies en geschatte aanbiedingskosten.
Het aanbod zal naar verwachting worden afgesloten op 2 augustus 2024, op voorwaarde dat aan alle gebruikelijke voorwaarden voor afsluiting is voldaan. Daarnaast heeft Aurora de underwriters een optie van 30 dagen gegeven om nog eens 17.500.000 aandelen te kopen tegen de prijs van het openbaar bod, na aftrek van de underwriting kortingen en commissies.
Goldman Sachs & Co. LLC, Allen & Company LLC en Morgan Stanley, met Evercore ISI, Canaccord Genuity, TD Cowen en Wolfe | Nomura Alliance als bookrunners.
Het aanbod is gebaseerd op een registratieverklaring op Form S-3, die door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) van kracht is verklaard. Aurora heeft een voorlopig prospectus en bijbehorend prospectus ingediend waarin de voorwaarden van het aanbod worden uiteengezet. Een definitief prospectus en bijbehorend prospectus moeten bij de SEC worden ingediend.
Aurora, bekend van de Aurora Driver, een zelfrijdend systeem dat ontworpen is om een verscheidenheid aan voertuigtypes te besturen, wil de veiligheid, toegankelijkheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van transport verbeteren. Het systeem maakt integraal deel uit van de driver-as-a-service producten van het bedrijf voor zowel de trucking- als de ride-hailing-sector.
Het persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de timing en omvang van het aanbod, evenals het vermogen van het bedrijf om kapitaal op te halen door de verkoop van Class A gewone aandelen. Deze verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, waaronder de voltooiing van het voorgestelde aanbod en de vervulling van de voorwaarden om het aanbod af te sluiten. De risico's worden verder beschreven in het gedeelte Risicofactoren van het voorlopige prospectusaanvullend document dat is ingediend bij de SEC en andere documenten.
Dit nieuws is gebaseerd op een persbericht en vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de effecten in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van dat rechtsgebied.
In ander recent nieuws heeft Aurora Innovation haar financiële resultaten bekendgemaakt voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2024, via een 8-K indiening bij de Securities and Exchange Commission. Het bedrijf heeft ook zijn conference call voor de bespreking van de bedrijfsresultaten voor het tweede kwartaal geannuleerd vanwege de start van een openbaar aanbod van gewone aandelen van klasse A. Deze stap is bedoeld om een bedrag van maximaal 1 miljoen euro op te halen.
Deze stap is bedoeld om tot $350 miljoen op te halen, met een voorziening voor underwriters om een extra 15% van de verkochte aandelen te kopen gedurende een periode van 30 dagen. De voltooiing, omvang en voorwaarden van het aanbod zijn echter afhankelijk van marktomstandigheden en andere factoren.
Het bedrijf benadrukte ook dat het openbare aanbod onderhevig is aan verschillende risico's en onzekerheden, zoals gedetailleerd beschreven in de documenten die het bij de SEC heeft ingediend. Deze ontwikkelingen zijn recent en kunnen veranderen. Het bedrijf heeft benadrukt dat er geen garanties zijn dat het aanbod zal worden voltooid onder de verwachte voorwaarden, of helemaal niet. Deze informatie is gebaseerd op de verklaringen in het persbericht van Aurora Innovation, Inc. en bevat geen aanvullende analyse of commentaar.
InvesteringsPro Inzichten
Aurora Innovation Inc. (NASDAQ:AUR) navigeert door een uitdagend financieel landschap terwijl het zich voorbereidt op zijn beursgang. Volgens InvestingPro-gegevens heeft het bedrijf een marktkapitalisatie van ongeveer $ 6,21 miljard, wat de omvang van haar activiteiten binnen de sector van zelfrijdende technologie weerspiegelt. Desondanks onthullen de financiële cijfers van het bedrijf enkele onderliggende zorgen.
Met name de koers-winstverhouding van het bedrijf staat op een negatieve -4,9, wat aangeeft dat het bedrijf momenteel niet winstgevend is. Dit komt overeen met een Tip van InvestingPro waarin analisten verwachten dat het bedrijf dit jaar niet winstgevend zal zijn. Bovendien is de brutowinst van het bedrijf over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 gerapporteerd op een negatieve $ 705 miljoen, wat de kostenuitdagingen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd benadrukt.
Er zijn echter positieve signalen in de liquiditeit van het bedrijf en de recente prestaties van de aandelen. Aurora Innovation beschikt over een sterke kaspositie en heeft meer kasmiddelen dan schulden, wat een geruststellend teken is voor beleggers die het aanbod overwegen. Dit wordt aangevuld door een andere InvestingPro Tip die benadrukt dat de liquide middelen van het bedrijf groter zijn dan de kortetermijnverplichtingen, wat duidt op een zekere mate van financiële stabiliteit op de korte termijn.
Bovendien heeft de aandelenkoers van het bedrijf een aanzienlijke veerkracht getoond, met een rendement van 42,35% over de afgelopen maand en een rendement van 39,62% over de afgelopen drie maanden, wat beleggers kan aantrekken die op zoek zijn naar groeipotentieel op de aandelenmarkt.
Voor degenen die dieper willen ingaan op de financiële gezondheid en aandelenprestaties van Aurora biedt het InvestingPro platform een uitgebreide set aanvullende tips. Er zijn momenteel nog 11 InvestingPro Tips beschikbaar voor Aurora Innovation Inc. die kunnen worden geraadpleegd op https://www.investing.com/pro/AUR. Deze tips bieden waardevolle inzichten voor zowel beleggers als analisten.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.