DALLAS - Leverancier van infrastructuurproducten Arcosa, Inc. (NYSE: ACA) heeft de prijs aangekondigd van een private aanbieding van 600 miljoen dollar in senior notes met een rentevoet van 6,875%, met vervaldatum in 2032. Deze stap maakt deel uit van de financieringsstrategie voor de overname van de bouwmaterialenactiviteiten van Stavola Holding Corporation ter waarde van $1,2 miljard, een transactie die naar verwachting zal worden afgesloten op 26 augustus 2024.
De senior notes zijn ongedekte verplichtingen van Arcosa, gegarandeerd door haar binnenlandse dochterondernemingen die ook garant staan onder haar senior credit facility. Ze zijn onderhevig aan een verplichte terugbetalingsclausule indien de acquisitie niet wordt afgerond binnen de tijdspanne bepaald in de indenture.
Arcosa is van plan om de opbrengst van de obligaties te gebruiken, samen met de verwachte leningen onder een Term Loan B Facility met looptijd tot 2031, om de overname te financieren. Eventuele resterende middelen zullen worden gebruikt om de uitstaande bedragen onder de doorlopende kredietfaciliteit van de onderneming terug te betalen.
De notes en hun garanties worden aangeboden aan gekwalificeerde institutionele kopers in de Verenigde Staten en aan bepaalde niet-Amerikaanse personen in offshore transacties, in overeenstemming met Rule 144A en Regulation S van de Securities Act van 1933. Deze effecten zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of enige effectenwetgeving van een staat en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de VS zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten.
Arcosa, met hoofdkantoor in Dallas, Texas, is actief in de bouw, technische constructies en transportmarkten en rapporteert financiële resultaten in drie belangrijke bedrijfssegmenten.
Dit persbericht, dat toekomstgerichte verklaringen bevat, vormt geen aanbod om effecten te verkopen of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen. Het aanbod van de notes wordt uitsluitend gedaan door middel van een private offering memorandum.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht.
In ander recent nieuws heeft Arcosa Inc. sterke financiële resultaten gerapporteerd voor het tweede kwartaal van 2024, met een record kwartaalomzet en aangepaste EBITDA die respectievelijk met 14% en 31% zijn gestegen. De strategische stappen van het bedrijf, zoals de overname van Stavola voor 1,2 miljard dollar, zullen naar verwachting de marktpositie versterken en de portfolio optimaliseren voor toekomstige groei. Arcosa heeft ook aangekondigd dat het van plan is om 600 miljoen dollar senior obligaties uit te geven met een looptijd tot 2032, om zo de overname van Stavola gedeeltelijk te financieren. Het aanbod is afhankelijk van marktomstandigheden en andere factoren.
Bovendien heeft Arcosa zijn staalcomponenten activiteiten verkocht aan Stellex Capital Management, een zet waarvan verwacht wordt dat deze de groei van de overgenomen bedrijven zal bevorderen. Stellex heeft David Meyer aangesteld als CEO van de gecombineerde entiteit, met als doel het handhaven van een hoge kwaliteit van dienstverlening voor bestaande klanten, terwijl gezocht wordt naar nieuwe groeimogelijkheden. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen Arcosa's strategische focus op schuldafbouw, organische groei en efficiëntieverbeteringen.
Inzichten van InvestingPro
Nu Arcosa, Inc. (NYSE: ACA) zich opmaakt voor de strategische overname van de bouwmaterialenactiviteiten van Stavola Holding Corporation, zijn de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties belangrijke factoren voor beleggers om in overweging te nemen. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Arcosa een marktkapitalisatie van $3,97 miljard en een koers-winstverhouding van 26,74, wat het beleggerssentiment over het winstpotentieel van het bedrijf weerspiegelt. Het bedrijf heeft veerkracht getoond met een omzetgroei van 8,89% over de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024, wat aangeeft dat het bedrijf zijn bedrijfsactiviteiten effectief kan uitbreiden.
InvestingPro Tips benadrukken verschillende sterke punten in de financiële strategie en prestaties van Arcosa. Analisten erkennen het vermogen van het bedrijf om liquiditeit te behouden, aangezien de liquide middelen groter zijn dan de kortetermijnverplichtingen. Bovendien werkt Arcosa met een gematigd schuldniveau, wat het de flexibiliteit kan geven om zijn financiën te beheren tijdens de overname zonder zichzelf te overbelasten. Het is ook vermeldenswaard dat analisten voorspellen dat Arcosa dit jaar winstgevend zal zijn, voortbouwend op zijn trackrecord van winstgevendheid in de afgelopen twaalf maanden.
Voor beleggers die op zoek zijn naar prestatie-indicatoren voor de lange termijn, heeft Arcosa de afgelopen vijf jaar een sterk rendement laten zien. Deze trend sluit aan bij de recente strategische stappen van het bedrijf en kan vertrouwen wekken in het vermogen om in de toekomst waarde te leveren aan aandeelhouders. Geïnteresseerden in een diepere analyse kunnen aanvullende inzichten vinden in de 6 InvestingPro Tips die beschikbaar zijn op het platform, dat toegankelijk is via https://www.investing.com/pro/ACA.
Met een komende winstdatum op 30 oktober 2024 en een reële waarde die door analisten wordt geschat op $108, vergeleken met de InvestingPro reële waarde van $81,46, zal de markt de prestaties van Arcosa nauwlettend in de gaten houden terwijl het bedrijf de nieuwe acquisitie integreert en ernaar streeft om zijn financiële doelstellingen te behalen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.