HOUSTON en MIDLAND, Texas - Archrock, Inc. (NYSE: AROC), een belangrijke speler op het gebied van compressiediensten voor aardgas, heeft overeenstemming bereikt over de overname van Total Operations and Production Services, LLC (TOPS), een op het Permian Basin gerichte leverancier van contractuele gascompressiediensten. De overname, met een waarde van $ 983 miljoen, omvat ongeveer 580.000 paardenkracht aan compressiemiddelen met elektromotoren en zal naar verwachting direct bijdragen aan de winst en het dividend per aandeel van Archrock.
De transactie, die naar verwachting eind 2024 zal worden afgerond, zal Archrock's aanwezigheid in het Perm-bekken met 30% vergroten, waardoor de totale operationele paardenkracht in de regio op ongeveer 2,2 miljoen komt. Deze overname is in lijn met Archrock's strategie om haar vloot te upgraden voor een hogere winstgevendheid en duurzaamheid, aangezien het elektrische compressievermogen van het bedrijf hierdoor toeneemt tot ongeveer 648.000.
Brad Childers, President en CEO van Archrock, toonde zich enthousiast over de overname en benadrukte de strategische fit en het groeipotentieel. "Deze transactie versnelt de belangrijke vooruitgang die we hebben geboekt met onze strategie om onze vloot te verbeteren, onze winstgevendheid te verhogen, onze activiteiten uit te breiden in bekkens met sterke groeivooruitzichten op de lange termijn en onze klanten te helpen hun emissiereductiedoelstellingen te behalen", aldus Childers.
De overgenomen activa van TOPS zullen naar verwachting ongeveer $136 miljoen aan aangepaste EBITDA op jaarbasis genereren in het derde kwartaal van 2024, exclusief verwachte synergieën. Archrock zal ongeveer 6,87 miljoen nieuwe gewone aandelen uitgeven en is van plan om het $826 miljoen contante deel van de vergoeding te financieren met een mix van eigen vermogen en schuldfinanciering.
Brian Green, CEO van TOPS, gaf ook commentaar op de fusie en wees op het strategische en complementaire karakter van de deal voor beide bedrijven. Na afronding van de transactie zal Green TOPs blijven leiden en zijn er geen wijzigingen in de organisatie, het personeel of de activiteiten gepland.
Archrock's pro forma operationele paardenkracht zal toenemen tot ongeveer 4,1 miljoen, met een pro forma bedrijfswaarde van meer dan $ 6 miljard. De aankoopprijs vertegenwoordigt een transactie multiple van 7,3x de voor het derde kwartaal van 2024 aangepaste EBITDA op jaarbasis.
Ander recent nieuws is dat Archrock, een bedrijf dat diensten levert op het gebied van aardgascompressie, opmerkelijke vooruitgang heeft geboekt in de markt. Het bedrijf rapporteerde onlangs een aanzienlijke stijging van het nettoresultaat en de aangepaste EBITDA voor het eerste kwartaal van 2024, waarbij het nettoresultaat steeg naar $41 miljoen van $16 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. In reactie op deze sterke financiële resultaten heeft Archrock zijn aangepaste EBITDA-guidance voor het hele jaar verhoogd.
RBC Capital heeft ook zijn koersdoel voor Archrock-aandelen verhoogd van $ 21,00 naar $ 22,00 en handhaaft een Outperform rating voor het aandeel. Het bedrijf noemt de robuuste marktdynamiek in de aardgascompressiesector als een belangrijke drijfveer voor Archrock's potentieel om de prijzen en bezettingsgraden te verbeteren. De analisten van RBC Capital verwachten dat Archrock zal profiteren van deze marktomstandigheden en de lopende digitale transformatie-initiatieven, die naar verwachting de efficiëntie zullen verbeteren en de bedrijfskosten zullen verlagen.
Inzichten van InvestingPro
Te midden van de strategische overname van TOPS door Archrock, Inc. (NYSE: AROC), onthullen inzichten van InvestingPro verschillende belangrijke statistieken die interessant zouden kunnen zijn voor beleggers die de prestaties en het potentieel van het bedrijf in de gaten houden. Archrock's aandeel wordt verhandeld in de buurt van het hoogste punt in 52 weken, met een koerspercentage van 99,62% van dat hoogste punt. Dit komt overeen met het robuuste year-to-date koerstotaalrendement van 51,33% en een nog indrukwekkender éénjarig koerstotaalrendement van 122,06%. Dergelijke cijfers kunnen het vertrouwen van beleggers weerspiegelen in het groeitraject van het bedrijf en de recente strategische stappen, waaronder de overname van TOPS.
InvestingPro Tips suggereren dat het aandeel zich weliswaar in het overboughtgebied bevindt, zoals aangegeven door de RSI, maar dat Archrock wordt verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, die 28,29 bedraagt. Dit zou kunnen suggereren dat het aandeel, ondanks de recente stijgingen, nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd wordt in termen van winstpotentieel. Bovendien heeft het bedrijf de dividenduitkeringen 11 jaar op rij gehandhaafd, wat aantrekkelijk zou kunnen zijn voor inkomstengerichte beleggers, vooral gezien het dividendrendement van 2,88%.
Voor beleggers die op zoek zijn naar diepere inzichten en aanvullende tips over Archrock of andere aandelen, biedt InvestingPro een uitgebreid analyseplatform. Er zijn momenteel 13 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar voor Archrock, die verdere begeleiding kunnen bieden bij beleggingsbeslissingen. Geïnteresseerde lezers kunnen profiteren van een speciale aanbieding met de couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.