TROY, Mich. - Agrify Corporation (NASDAQ:AGFY), een ontwikkelaar van geavanceerde teelt- en extractieoplossingen voor de cannabis- en hennepsector, heeft aangekondigd dat het een private placement-deal heeft gesloten met institutionele en geaccrediteerde beleggers, waarbij ongeveer $25,9 miljoen is opgehaald. De transactie staat gepland om vandaag af te ronden, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
De private placement werd uitgevoerd tegen een prijs van $22,30 per aandeel, waarbij de voorzitter en interim-CEO van het bedrijf, Benjamin Kovler, ook deelnam door 10.000 aandelen te kopen voor $38,76 per stuk, in overeenstemming met de Nasdaq-regelgeving. Beleggers zullen vooraf gefinancierde warrants ontvangen in gevallen waar hun eigendom in Agrify gewone aandelen na het aanbod meer dan 4,99% zou bedragen.
Agrify is van plan het kapitaal in te zetten voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder werkkapitaal en bedrijfsontwikkeling. Kovler uitte optimisme over de investering en verwees naar de kapitaalallocatie voor kansen die aansluiten bij de expertise van het bedrijf en de huidige markttrends in de cannabis- en hennepindustrie.
De effecten betrokken bij deze transactie zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en zijn daarom niet beschikbaar voor verkoop in de Verenigde Staten zonder registratie of een vrijstelling. Agrify heeft toegezegd binnen vijfenveertig dagen na verzoek van de beleggers een doorverkoopregistratieverklaring in te dienen voor de gewone aandelen en de aandelen die kunnen worden uitgegeven bij uitoefening van de warrants.
Dit financieringsinitiatief komt terwijl Agrify blijft werken aan de voltooiing van de eerder aangekondigde Señorita-transactie, die naar verwachting rond het einde van het jaar zal worden afgerond.
Het persbericht vormde geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten. Het bevatte ook toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de toekomstige financiële prestaties en groeimogelijkheden van het bedrijf, die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Agrify Corporation.
In ander recent nieuws heeft Agrify Corp verschillende belangrijke financiële en strategische stappen gezet. Het bedrijf heeft zijn leencapaciteit verhoogd door zijn Junior Note met CP Acquisitions, LLC te wijzigen, waarbij de maximale hoofdsom is verhoogd van $1,5 miljoen naar $3 miljoen. Deze uitbreiding biedt Agrify extra financiële flexibiliteit, hoewel de transactie insiders van het bedrijf betreft, wat vragen kan oproepen over de voorwaarden van de deal.
Verder heeft Agrify een 1-voor-15 omgekeerde aandelensplitsing aangekondigd, een strategisch initiatief om te voldoen aan de minimale biedprijsvereiste van Nasdaq voor voortgezette notering. Het bedrijf heeft ook een extra periode van 180 dagen gekregen van Nasdaq om weer aan de eisen te voldoen, een doel dat ze mogelijk willen bereiken via de omgekeerde aandelensplitsing.
Daarnaast heeft Agrify zijn overeenkomst met Mack Molding Company gewijzigd, waarbij het zich heeft verplicht tot betalingen van in totaal $2 miljoen en heeft ingestemd met de aankoop van minimaal 50 Vertical Farming Units. Het bedrijf heeft ook een lening van $1,5 miljoen veiliggesteld van CP Acquisitions, LLC, beheerd door zijn voorzitter en CEO, Raymond N. Chang, en bestuurslid I-Tseng Jenny Chan.
Ten slotte heeft Agrify een overeenkomst van $500.000 gesloten met Grotech Farms LLC voor een uitgebreid pakket van koolwaterstofextractie- en laboratoriumapparatuur en is het een partnerschap aangegaan met Justice Cannabis Co. om hun uitbreiding naar de markt in New Jersey te ondersteunen. Dit zijn recente ontwikkelingen in de voortdurende inspanningen van Agrify Corp om te groeien en zijn marktbereik te vergroten.
InvestingPro Inzichten
De recente private placement-deal van Agrify Corporation sluit aan bij verschillende belangrijke inzichten van InvestingPro. De beslissing van het bedrijf om $25,9 miljoen op te halen via dit aanbod weerspiegelt de behoefte aan kapitaal, wat wordt onderstreept door een InvestingPro Tip die aangeeft dat Agrify "snel door zijn geldreserves heen brandt". Deze instroom van fondsen zal waarschijnlijk helpen bij het aanpakken van de korte termijn financiële behoeften van het bedrijf, aangezien een andere tip erop wijst dat "korte termijn verplichtingen de liquide activa overtreffen".
De deelname van Agrify's voorzitter en interim-CEO aan de private placement tegen een hogere prijs dan het aanbod toont vertrouwen in de toekomst van het bedrijf. Dit optimisme wordt weerspiegeld in de recente reactie van de markt op Agrify, waarbij InvestingPro Data een opmerkelijk rendement van 936,36% over de afgelopen maand en 954,26% over de laatste drie maanden laat zien.
Beleggers moeten echter opmerken dat Agrify, ondanks de recente prijsstijging, aanzienlijke uitdagingen kent. Het bedrijf is niet winstgevend over de laatste twaalf maanden, en analisten verwachten dit jaar geen winstgevendheid, volgens InvestingPro Tips. Bovendien suggereren de waarderingsmetrieken van het bedrijf, met een hoge Prijs / Boekwaarde-verhouding van 9,87 en een marktkapitalisatie van $51,61 miljoen, dat het mogelijk tegen een premie wordt verhandeld in verhouding tot zijn fundamentele waarden.
Voor een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro 19 aanvullende tips over Agrify, die beleggers een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.