Op maandag heeft Oppenheimer zijn standpunt over Marinus Pharmaceuticals (NASDAQ:MRNS) gewijzigd en het aandeel opgewaardeerd van Perform naar Outperform. Het bedrijf stelde ook een koersdoel voor het bedrijf vast op $6,00.
Deze opwaardering komt nadat Marinus Pharmaceuticals onlangs een key opinion leader (KOL) evenement organiseerde dat zich richtte op het potentieel van zijn orale medicijnkandidaat, ganaxolone (GNX), om aan belangrijke onvervulde behoeften te voldoen bij de behandeling van Tuberous Sclerosis Complex (TSC).
Het optimisme dat KOL's uitten over het onderzoeksontwerp en de verwachte werkzaamheid van het medicijn heeft bijgedragen aan de positieve vooruitzichten van de analist. Dit sentiment wordt verder ondersteund door gesprekken met TSC-artsen die een consistent optimisme delen over de vooruitzichten van het medicijn.
De analist benadrukte verschillende factoren die ten grondslag liggen aan de opgewaardeerde rating en het koersdoel, waaronder vertrouwen in het ontwerp van het fase 3 TrustTSC-onderzoek en het potentieel om klinisch betekenisvolle werkzaamheid aan te tonen.
Het langzamere titratieschema van ganaxolone in vergelijking met het fase 2-onderzoek zal naar verwachting zowel de verdraagbaarheid als de effectiviteit verbeteren. Bovendien worden de positieve resultaten van het fase 3 MARIGOLD-onderzoek gezien als een gunstige indicator voor het succes van ganaxolone in het TrustTSC-onderzoek.
De analist merkte ook op dat het medicijn potentieel heeft om andere comorbiditeiten aan te pakken die geassocieerd worden met TSC en de verwachte commerciële synergiën met Ztalmy, een ander product in het portfolio van het bedrijf.
De scenarioanalyse uitgevoerd door Oppenheimer suggereert dat er een kans-gecorrigeerde opwaarts potentieel van meer dan 75% is ten opzichte van de huidige waarde van het aandeel, ervan uitgaande dat de komende onderzoeksresultaten positief zijn. Het bedrijf verwacht dat succesvolle onderzoeksresultaten ook gevolgen kunnen hebben voor de behandeling van andere indicaties, wat de zaak voor de opwaardering van het aandeel verder versterkt. De verwachting is dat deze topline resultaten van het TrustTSC-onderzoek begin vierde kwartaal van 2024 bekend zullen worden.
In ander recent nieuws nadert Marinus Pharmaceuticals de publicatie van belangrijke fase 3-onderzoeksgegevens voor zijn medicijn tegen aanvallen, ZTALMY. Het TrustTSC-onderzoek heeft veelbelovende resultaten laten zien met een laag percentage uitvallers en een significante vermindering van de aanvalsfrequentie.
Marinus verwacht in april 2025 een aanvullende New Drug Application in te dienen. Het bedrijf rapporteerde ook netto productinkomsten van $8 miljoen voor het tweede kwartaal, voornamelijk dankzij ZTALMY.
TD Cowen heeft zijn Buy-rating voor Marinus gehandhaafd, gezien de gestage inkomsten van het bedrijf en de aankomende fase III-onderzoeksresultaten. Het bedrijf merkte op dat Marinus met succes een patent voor IV ganaxolone heeft aangevochten, dat voorheen in handen was van Ovid Therapeutics.
Ondanks een gerapporteerd nettoverlies vóór belastingen van $35,8 miljoen voor het kwartaal, ligt Marinus op schema om zijn omzetprognose voor 2024 te halen. Het bedrijf plant de mogelijke lancering van ZTALMY voor tuberous sclerosis complex in de tweede helft van 2025, met winstgevendheid als doel binnen 12 tot 18 maanden na de lancering. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen bij Marinus Pharmaceuticals.
InvestingPro Inzichten
Met de recente opwaardering door Oppenheimer houden beleggers Marinus Pharmaceuticals (NASDAQ:MRNS) nauwlettend in de gaten. Volgens real-time gegevens van InvestingPro heeft het bedrijf een marktkapitalisatie van $91,44 miljoen en ervaart het een opmerkelijke omzetgroei, met een stijging van 32,48% in het laatste kwartaal per Q2 2024. Ondanks deze veelbelovende cijfers staat Marinus Pharmaceuticals voor uitdagingen, zoals blijkt uit de bruto winstmarge van -221,93% en een operationele inkomstenmarge van -440,11% voor dezelfde periode.
InvestingPro Tips benadrukken dat analisten onlangs hun winstschattingen voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld, wat kan duiden op een groeiend vertrouwen in de toekomstige prestaties van het bedrijf. Ze waarschuwen echter ook dat Marinus snel door zijn geldmiddelen heen brandt en dat het aandeel momenteel overkocht is volgens de Relative Strength Index (RSI), wat zou kunnen wijzen op een mogelijke terugval op korte termijn. Bovendien impliceert de waardering van het bedrijf een slechte vrije kasstroom opbrengst, en verwachten analisten niet dat het dit jaar winstgevend zal zijn.
Voor beleggers die een dieper inzicht willen in de financiële gezondheid en aandelenprestaties van Marinus Pharmaceuticals, biedt InvestingPro aanvullende tips en inzichten. Op dit moment zijn er 12 extra InvestingPro Tips beschikbaar die verdere begeleiding kunnen bieden bij de overweging om Marinus Pharmaceuticals op te nemen in een beleggingsportefeuille.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.