Op dinsdag belichtte Bernstein belangrijke trends in de streamingindustrie, met focus op de prestaties van grote spelers in de Amerikaanse Media & Telecom sector tijdens het vierde kwartaal.
Volgens Parrot Analytics zal Netflix (NASDAQ:NFLX) naar verwachting de verwachtingen voor abonneegroei overtreffen, met ongeveer 11 miljoen nieuwe abonnees ten opzichte van de consensusverwachting van 9,2 miljoen.
Deze groei wordt deels toegeschreven aan het succes van Netflix's advertentie-tier aanbiedingen, waarvan wordt verwacht dat ze in 2024 een jaar-op-jaar stijging van meer dan 50% zullen zien, evenals robuuste prestaties in de rest van de wereld.
Netflix's gerichte contentstrategie, die inspeelt op specifieke markten, heeft bijgedragen aan de sterke abonneecijfers. De focus van het bedrijf op vrouwelijke content in Frankrijk, verhoogde lokale contentaanbiedingen in Japan, en concurrerende originele programmering in Brazilië tegen lokale spelers met uitgebreide gelicentieerde catalogi is bijzonder effectief gebleken. Comcast, dat een gezonde bruto winstmarge van bijna 70% handhaaft en aanzienlijke vrije kasstroom genereert, blijft investeren in contentontwikkeling in al zijn entertainmentdivisies.
Daarentegen wordt verwacht dat de groei van Disney in het vierde kwartaal zal vertragen vanwege uitdagende vergelijkingen met de bioscooprelease in het derde kwartaal.
Van Warner Bros. Discovery (WBD) wordt verwacht dat het een versterkte groei zal zien, gedreven door zijn internationale aanwezigheid.
Parrot Analytics merkt op dat hoewel Disney wereldwijd een leider blijft in de vraag naar originele films, WBD het gat in het vierde kwartaal heeft gedicht, deels door de hoge vraag naar streaming van Deadpool & Wolverine en Inside Out 2 prequels in het vorige kwartaal.
Bovendien geeft de analyse aan dat Disney en Warner Bros. geen gelijke tred houden met Netflix bij het aantrekken van een belangrijke demografische groep - vaders die kabelabonnementen opzeggen - voornamelijk vanwege hun TV-contentaanbod.
Netflix heeft historisch gezien gedomineerd in TV-shows, zowel gelicentieerd als origineel, en deze trend lijkt te versnellen, waardoor het vraagverschil tussen Netflix en zijn concurrenten groter wordt, vooral voor content gericht op mannen en het publiek boven de 30.
Ondanks deze uitdagingen heeft Disney succes gezien met zijn lokale originele TV-shows, die, hoewel beperkt in aantal, aanzienlijke vraag hebben gegenereerd. Dit suggereert dat, hoewel de groei van Netflix sterk is, er gebieden zijn waar Disney's gerichte contentstrategie resoneert bij het publiek.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.