Op donderdag herhaalde Guggenheim zijn koopadvies voor aandelen van Zenas Biopharma (NASDAQ: ZBIO), waarbij het vertrouwen uitsprak in de belangrijkste geneesmiddelenkandidaat van het bedrijf, obexelimab. Het optimisme van de firma is gebaseerd op het unieke werkingsmechanisme van het geneesmiddel en het potentieel voor meerdere indicaties.
Met koersdoelen van analisten variërend van $27 tot $45, aanzienlijk boven de huidige handelskoers van $9,16, tonen InvestingPro gegevens een sterk institutioneel vertrouwen in het potentieel van het bedrijf.
Obexelimab, een CD19xFcγRIIb bifunctioneel remmend monoklonaal antilichaam (mAb), heeft onlangs positieve tussentijdse resultaten laten zien in een studie naar warme auto-immuun hemolytische anemie (wAIHA), wat de effectiviteit aantoont in een nieuwe subcutane (SC) formulering.
De analyse van Guggenheim suggereert dat de werkingswijze van obexelimab, die B-cellen remt in plaats van elimineert, een potentieel veiliger alternatief biedt voor bestaande behandelingen vanwege het snelle herstel van B-cellen na het stoppen van het geneesmiddel.
De firma benadrukt ook het gemak van de wekelijkse SC-toediening van obexelimab, die een continue onderdrukking van B-cellen zou kunnen bieden en de "uitdovingseffecten" zou kunnen vermijden die worden gezien bij andere B-cel eliminerende therapieën. Preklinische modellen suggereren dat obexelimab superieur zou kunnen zijn aan anti-CD20-behandelingen bij relapsing multiple sclerose (RMS), met het potentieel om de progressie van invaliditeit te vertragen.
Wat de werkzaamheid betreft, merkt Guggenheim op dat obexelimab vergelijkbare resultaten zou kunnen bereiken als Amgen's Uplizna bij de behandeling van IgG4-gerelateerde ziekte (IgG4-RD), gebaseerd op een fase II open-label studie die een corticosteroïde-vrij volledig responspercentage van 53% liet zien, vergelijkbaar met de 58,5% van Uplizna in fase III.
Voor systemische lupus erythematosus (SLE) wordt verwacht dat de geoptimaliseerde SC-formulering van Zenas Biopharma een aanzienlijke kans op succes zal tonen in een lopende fase II-studie, waarvan de gegevens in de eerste helft van 2026 worden verwacht. Met verschillende klinische mijlpalen in het vooruitzicht voor de komende zes kwartalen, ziet Guggenheim een gunstige risico/rendement-verhouding voor de aandelen van ZBIO naarmate het bedrijf 2025 ingaat.
Deze positieve vooruitzichten komen zelfs terwijl het aandeel van Zenas Biopharma een aanzienlijke daling heeft doorgemaakt, met een daling van 50% sinds de beursgang per 11 december 2024, vergeleken met een daling van 4,2% in de bredere biotech-index. Het aandeel handelt dicht bij het 52-weken dieptepunt van $8,88, en InvestingPro analyse geeft aan dat het aandeel momenteel oververkocht is.
Het bedrijf handhaaft een gezonde financiële positie met een current ratio van 8,95, wat wijst op een sterke liquiditeit om zijn klinische programma's te financieren. Volgens InvestingPro zijn er 12 aanvullende belangrijke inzichten beschikbaar voor ZBIO die beleggers kunnen helpen bij het nemen van meer geïnformeerde beslissingen over deze ontwikkelende situatie.
In ander recent nieuws is Zenas Biopharma het middelpunt geweest van verschillende analistenbureaus, waaronder Citi, Morgan Stanley, Guggenheim en Jefferies, voornamelijk vanwege het belangrijkste geneesmiddel, obexelimab. Citi startte de dekking met een koopadvies en een koersdoel van $27,00, gebaseerd op het potentieel van obexelimab in de ontstekings- en immunologieruimte.
Morgan Stanley startte de dekking met een nieuwe Overweight-rating en een koersdoel van $40, waarbij het potentieel van obexelimab en aankomende fase II- en fase III-studieresultaten in 2025 werden genoemd.
Ondertussen begon Jefferies de dekking met een koopadvies en een koersdoel van $35, waarbij de totale piek aangepaste inkomsten voor Zenas Biopharma werden geschat op ongeveer $1,6 miljard. Deze recente ontwikkelingen wijzen op het groeipotentieel van Zenas Biopharma in de nabije toekomst.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.