Op vrijdag handhaafde Deutsche Bank zijn koopadvies voor het aandeel Salesforce (NYSE:CRM) en verhoogde het koersdoel van €325 naar €365. De analist van de bank noemde Agentforce als een belangrijke aanjager voor hernieuwde interesse in Salesforce's kernproducten, wat bijdraagt aan het optimistische sentiment in aanloop naar de resultaten van het derde fiscale kwartaal van het bedrijf. De analist merkte op dat, hoewel er enthousiasme is rond het product, het belangrijk is voor beleggers om hun verwachtingen te temperen, aangezien het nog vroeg is en er tot nu toe slechts beperkte proof of concepts (POC's) bij klanten zijn.
De analyse van Salesforce's kernactiviteiten voor het komende kwartaal liet gemengde signalen zien, met waargenomen sterkte in de Data Cloud en Einstein 1 Sales/Service, maar ook tekenen van agressieve tactieken tegen het einde van het kwartaal. De recente prestaties van het aandeel, met een outperformance van 12% ten opzichte van de IGV sinds Dreamforce, zouden een uitdagendere situatie voor beleggers kunnen vormen, aangezien de fundamenten van het bedrijf mogelijk tijd nodig hebben om zich aan te passen aan het huidige narratief.
Ondanks deze zorgen blijft Deutsche Bank Salesforce-aandelen aanbevelen. De analist gelooft dat Agentforce op een keerpunt staat, wat mogelijk de bereidheid van Chief Information Officers (CIO's) vergroot om te investeren in Salesforce en hun budgetten te rechtvaardigen. Dit zal naar verwachting een omzetgroei van meer dan 10% ondersteunen. Met Salesforce die handelt tegen 23 keer de verwachte waarde ten opzichte van de ongehevelde vrije kasstroom (EV/uFCF) voor het kalenderjaar 2025, stelt de bank dat de risico/rendement-verhouding gunstig is voor een positieve vooruitzicht over de komende 12 maanden, wat de verhoging van het koersdoel rechtvaardigt.
Het verhoogde koersdoel weerspiegelt het vertrouwen in de groeimogelijkheden van Salesforce, waarbij Agentforce wordt gezien als een katalysator voor verdere investeringen in het productaanbod van het bedrijf. Hoewel het marktsentiment uitdagingen kan opleveren vanwege hoge verwachtingen, suggereert het perspectief van de analist dat de strategische positionering van Salesforce op lange termijn gunstige resultaten voor beleggers zou kunnen opleveren.
In ander recent nieuws zag Salesforce een reeks aanpassingen door analisten. TD Cowen en Goldman Sachs verhoogden hun koersdoelen voor de aandelen van het bedrijf naar respectievelijk €340 en €360. Desondanks handhaafde TD Cowen een Hold-rating, wat een voorzichtige kijk uitdrukt te midden van hoge verwachtingen. Goldman Sachs handhaafde echter een Buy-rating, wat vertrouwen uitdrukt in de AI-strategie van het bedrijf. Scotiabank begon ook met de dekking van Salesforce met een bullish Sector Outperform-rating en een koersdoel van €425,00. Erste Group verhoogde Salesforce van Hold naar Buy, verwijzend naar consistente omzetgroei en uitbreiding van de operationele marge.
Salesforce rapporteerde sterke resultaten in het tweede kwartaal, met een winst per aandeel van €2,56, een omzetstijging van 8%, en een stijging van 9% in abonnements- en ondersteuningsinkomsten. Het bedrijf nam ook Zoomin en Own Company over voor €1,9 miljard in contanten en is van plan 1.000 nieuwe medewerkers aan te nemen ter ondersteuning van Agentforce-verkoop.
Op het gebied van productinnovatie onthulde Salesforce een reeks AI-agent testtool, waaronder het Agentforce Testing Center, Sandboxes voor Agentforce en Data Cloud, en monitoringtools voor Agentforce. Deze tools maken deel uit van Salesforce's bredere strategie om bedrijven in staat te stellen "agent-first" ondernemingen te worden, waarbij AI wordt ingezet om hun personeelsbestand te versterken.
Dit zijn recente ontwikkelingen die de groei- en diversificatiestrategieën van Salesforce benadrukken, inclusief de toegenomen adoptie van Agentforce en de uitbreiding van Data Cloud.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties van Salesforce sluiten aan bij de optimistische vooruitzichten van Deutsche Bank, zoals blijkt uit InvestingPro-gegevens. Het aandeel van het bedrijf heeft indrukwekkende rendementen laten zien, met een totaalrendement van 50,67% over het afgelopen jaar en een sterk rendement van 30,05% in de laatste drie maanden. Deze momentum wordt weerspiegeld in het feit dat het aandeel op 96,25% van zijn 52-weken hoogtepunt handelt, wat het positieve standpunt van de analist ondersteunt.
InvestingPro Tips benadrukken de financiële kracht van Salesforce, waarbij wordt opgemerkt dat het "indrukwekkende bruto winstmarges" heeft en dat het "opereert met een gematigd schuldniveau". Deze factoren dragen bij aan het vermogen van het bedrijf om te investeren in innovatieve producten zoals Agentforce. Bovendien suggereert de tip dat Salesforce "handelt tegen een lage K/W-verhouding in verhouding tot de winstgroei op korte termijn" potentiële opwaartse beweging, in lijn met het verhoogde koersdoel van Deutsche Bank.
Voor beleggers die een dieper inzicht willen krijgen in de positie van Salesforce, biedt InvestingPro 15 aanvullende tips, die een uitgebreid beeld geven van de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.