Enkele dagen geleden heeft warenhuisketen Carrefour (EPA:CARR) een nieuwe obligatie gelanceerd voor een bedrag van 750 miljoen euro met een looptijd van 8 jaar.
Zoals bij meerdere uitgiftes die we hier recent op onze nieuwspagina besproken hebben (Mercialys, Schneider, Veolia…) waren ook nu de beleggers massaal op de afspraak voor het voorstel van de Franse groep. “De uitgifte werd bijna viermaal overschreven, wat er opnieuw op wijst dat de financiële community een groot vertrouwen heeft in het kwaliteitslabel Carrefour”, aldus de onderneming in een persbericht. Dankzij deze grote vraag was “de uitgifte snel geregeld en dat aan gunstige voorwaarden”, voegde de distributeur eraan toe.
Wat betreft de voorwaarden werd de coupon uiteindelijk afgeklokt op 3,625% met een vervaldag op 17 oktober 2032. De coupure bedraagt 100.000 euro voor deze obligatie die door Standard & Poor’s met een BBB rating bedacht werd in de investment-gradecategorie.
De operatie moet gezien worden in het kader van twee milieudoelstellingen die Carrefour zich gesteld heeft, namelijk de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de vermindering van voedselverspilling.
Over de emittent
Met een multiformat-netwerk van meer dan 14.000 winkels in meer dan 40 landen (Frankrijk, Spanje, België, Brazilië, Roemenië, Polen…) is de groep Carrefour een van de marktleiders op het gebied van voedingsmiddelenverkoop. Wereldwijd stelt het merk meer dan 500.000 mensen tewerk.
Volgens de recentste jaargegevens boekte het concern in 2023 een omzet van 94,1 miljard euro (+10,4% op een jaar op vergelijkbare basis).
De groep Carrefour officialiseerde begin juli de overname van Cora en Match en kon op zijn twee belangrijkste afzetmarkten een mooie prestatie voorleggen in het eerste halfjaar. In Frankrijk staat het marktaandeel op zijn hoogste punt sinds 2012. In Brazilië droegen de opkomst van omgebouwde winkels, de commerciële dynamiek van Atacadão en de ontstane synergieën – die groter uitvielen dan verwacht - door de integratie van de Grupo BIG bij tot een fors verbeterd resultaat. Het was in die context dat de groep onder leiding van Alexandre Bompard zijn financiële doelstellingen voor 2024 bevestigde.