De holding van de bekende Amerikaanse belegger Warren Buffett lijkt zich met graagte te laten financieren via de obligatiemarkt. Sedert het begin van het jaar heeft hij al meermaals de beleggers aangesproken voor obligaties in euro, dollar en yen.
Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) heeft bijvoorbeeld via het vehikel Berkshire Hathaway Finance schuldpapier in dollar uitgegeven met een looptijd van tien jaar. Met een coupon van 2,875% en een uiterste vervaldag op 15 maart 2032 kan de obligatie op de secundaire markt aangeschaft worden aan 96,08% van de nominale waarde. De emissieprijs lag op 99,965%. Beleggers strijken dus een rendement op van 3,34% gepaard gaande met een "AA" rating (investment grade) bij Standard & Poor's.
Moody's kent een "Aa2" rating toe, eveneens in de categorie van emittenten die als solide beschouwd worden.
Apple (NASDAQ:AAPL), Coca-Cola (NYSE:KO), Kraft Heinz (NASDAQ:KHC)...
Met hoofdzetel in Omaha (Nebraska) is Berkshire een holding die via verschillende dochterondernemingen actief is in diverse, grote marktsegmenten: verzekeringen en herverzekeringen, goederentransport via het spoor, openbare nutsvoorzieningen en energie, goederenproductie, dienstensector en detailhandel. Het heeft bedrijven ofwel volledig in handen (met name in het verzekeringswezen) of het heeft er belangen in (hoofdzakelijk grote Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven). De holding heeft aandelen van American Express (NYSE:AXP), Apple, Coca-Cola, Chevron (NYSE:CVX), Moody’s, Verizon (NYSE:VZ)… en bezit 26,6% van Kraft Heinz (samen met het Braziliaanse fonds 3G Capital). Daarnaast is het eigenaar van Geico Auto Insurance (verzekeringen), Duracell batterijen en bijvoorbeeld ook van de groothandel in specerijen en non-foodartikelen McLane Company.
De beslissingen die de bekende Amerikaanse belegger neemt qua investeringen (of desinvesteringen) worden altijd van nabij gevolgd. Dat gebeurde ook begin maart toen hij bekendmaakte dat hij zijn kapitaalspositie in het oliebedrijf Occidental Petroleum (NYSE:OXY) verder heeft uitgebouwd. Enkele dagen geleden sloot de holding van Warren Buffett tevens een deal van 11,6 miljard dollar met Alleghany voor de overname van deze specialist in verzekeringen.
Uit de recentste jaarcijfers blijkt dat Berkshire het jaar 2021 afsloot met een globale omzet van 276 miljard dollar en een nettowinst voor de aandeelhouders van 89,8 miljard. De totale balans klokte af op 959 miljard dollar.