Overzicht van de verwachte, nieuwe obligaties

Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.

ALCON (SIX:ALCC) - De specialist in oogverzorging voert tot 31 mei gesprekken met beleggers voor een lening van maximaal 500 miljoen euro met een looptijd van zes jaar en een een coupon van 2,375%. De obligaties worden uitgegeven door Alcon Finance BV, een dochteronderneming. De oogzorgactiviteiten van Alcon zijn verdeeld over twee branches: chirurgie (technologie en materiaal voor de behandeling van cataract, het netvlies enz.) en vision care (contactlenzen...). Vorig jaar behaalde Alcon een omzet van 8,2 miljard dollar.

RATP - De groep RATP, specialist in stadsvervoer, wil tussen 500 miljoen en een miljard euro ophalen op de schuldenmarkt. De nieuwe obligatie zou een looptijd van tien jaar hebben. De groep is actief in 14 landen op vier continenten en is daarmee wereldwijd de derde grootste speler op het vlak van stadsvervoer. Hij exploiteert dagelijks verschillende transportmethoden uit (metro, tram, lokale stadsbussen en bussen tussen steden onderling, regionale treinen, veerdiensten...).

GREENYARD (EBR:GREENY) – Gaat de Belgische specialist in de transformatie en distributie van groenten en fruit de obligatiemarkt aanspreken? De vraag kan effectief gesteld worden, want in een communiqué van 19 mei had Greenyard (EBR:GREENY) het over "een herfinanciering van zijn schuldpapier over een langere looptijd". In dat document wordt er echter geen enkel detail gelost. Het ging hoofdzakelijk over een vastgoeddeal die 90 miljoen euro in het laatje bracht. Dat bedrag zal worden ingezet voor de afbouw van schulden.

STAATSBONS - België zet zijn campagne voor staatsbons verder. Beleggers kunnen nog intekenen tot en met vrijdag 3 juni. Er is keuze uit een staatsbon met een looptijd van 5 jaar (4 juni 2022-2027) die een coupon van 0,70% draagt en een met een looptijd van tien jaar en een coupon van 1,30%.

TDC NET - Er is nieuws over de nieuwe obligatie van TDC Net. De lening voor een bedrag van 500 miljoen draagt een vaste coupon van 5,056% en komt op vervaldag in mei 2028. Fitch Ratings kent een "BBB-" rating toe in de investment-gradecategorie. TDC Net is een netwerkbedrijf van de reeds lang bestaande Deense telecomoperator TDC. Het is gespecialiseerd in mobiele netwerken en vaste verbindingen. Momenteel ligt de focus op het uitrollen van glasvezel en 5G.