Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.
FCC AQUALIA - FCC Aqualia is actief op de primaire markt waar het schuldpapier in euro wil ophalen met looptijden van 7 en 10 jaar. De hoofdsom van de operatie ligt rond 800 miljoen euro. De opgehaalde fondsen zullen worden ingezet voor de afbetaling van een bestaande schuld die in juni 2022 op vervaldag komt. Aqualia is de vierde grootste waterbeheerder van Europa en wereldwijd de negende op het vlak van het aantal mensen dat ze bedienen. Zo staat het in het recentste klassement van Global Water Intelligence (maart 2021). Ze bedienen momenteel bijna 30 miljoen mensen in 17 landen.
ADNOC (AD:ADNOCDIST) - Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company), het energiebedrijf van de staat Abu Dhabi, wil dit jaar ongeveer 3 tot 5 miljard dollar bijtanken op de obligatiemarkt, volgens info van Bloomberg. De leningen zullen worden uitgegeven door de speciaal daarvoor opgerichte dochtermaatschappij Adnoc Murban en met de opgehaalde cash zullen bestaande schulden geherfinancierd worden. Bloomberg voegt er nog aan toe dat Adnoc voor ongeveer 20 miljard dollar aan schuldpapier heeft, waarvan er circa 5 miljard dit jaar op vervaldag komt.
ROGERS COMMUNICATIONS (NYSE:RCI) - Een van de grootste telecomgroepen van Canada werkt met een aantal banken aan een project om perpetuals uit te geven in Amerikaanse dollar. Moody's, dat de nieuwe achtergestelde obliagties een voorlopige rating van "Baa3" (investment grade) toekent, heeft het over een minimumbedrag van een miljard dollar. De fondsen zullen worden gebruikt voor de overname van Shaw Communicatons, een andere grote telecomonderneming in Canada.
RIGA INTERNATIONAL AIRPORT - De luchthaven van Riga wil onder de nieuwe bedrijfsstrategie "Runway 2027" tegen 2027 meer dan 247 miljoen euro investeren in zijn verdere uitbouw. Doel van de operatie: de kaap van 9 miljoen passagiers per jaar ronden. Bij de strategie hoort ook de emissie van obligaties, klinkt het bij Bloomberg dat een gedetailleerde beschrijving gaf van het investeringsplan van de luchthavenuitbater. Over de uit te geven obligaties is er voorlopig nog geen enkel detail beschikbaar.
ISRAELI ELECTRIC - Israeli Electric Corporation (IEC) heeft verschillende bankinstellingen een mandaat gegeven voor de uitgifte van zijn eerste obligatielening in vier jaar. De nieuwe dollarobligatie zou een looptijd meekrijgen van tien jaar. Het leeuwendeel van het bedrijf is in handen van de staat Israël. Het produceert en levert elektriciteit voor in totaal 2,9 miljoen klanten (cijfers van 31 december 2020). Hun leningen in vreemde valuta hebben een "Baa1" rating bij Moody's en "BBB" bij Standard & Poor's.