Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.
HERTZ – Hertz (OTC:HTZGQ) zou voor 250 miljoen euro nieuwe obligaties uitgeven in het kader van hun herstructureringsplan. De meer dan 100 jaar oude gigant in de autoverhuur heeft zwaar te lijden gehad onder de coronacrisis en liet zich in mei onder Chapter 11 plaatsen van de faillissementswet in de VS en Canada. Dankzij deze wet kan een bedrijf zich reorganiseren en de schulden herschikken terwijl het beschermd is tegen de schuldeisers.
(LON:GFS) / GARDAWORLD – Het Canadese beveiligingsbedrijf, GardaWorld, zou de schuldenmarkt willen aanspreken in het kader van zijn vijandig overnamebod voor Britse concurrent G4S. GardaWorld zou er 3,7 miljard Britse pond voor over hebben, maar heeft moeite om zijn aandeelhouders ervan te overtuigen hun effecten in te brengen.
AA – De Britse vennootschap AA zou de obligatiemarkt willen opgaan om haar schulden te herfinancieren. Daarvoor heeft ze de banken Barclays (NYSE:BCS), Credit Suisse (NYSE:CS) en Goldman Sachs (NYSE:GS) een mandaat gegeven voor een lening van 280 miljoen Britse pond (+/- 310 miljoen euro). AA biedt in het Vereningd Koninkrijk naast bijstand en depannage van voertuigen, ook verzekeringen aan.
EURO ETHNIC FOODS – Het investeringsfonds PAI Partners zou via een lening 60% willen herfinancieren van wat ze betaald hebben voor de overname van Euro Ethnic Foods (EEF), een bedrijf dat gevaloriseerd wordt op een bedrag tussen 800 miljoen en één miljard euro. EEF beheert de afdeling kruidenierswaren in de 230 Grand Frais winkels in Frankrijk.
AUDAX RENOVABLES – De golf aan groene obligatieleningen blijft aanhouden. In navolging van Cofinimmo (BR:COFB) (500 miljoen euro), Fluvius (600 miljoen euro) en Stora Enso (500 miljoen euro), die recent "Green Bonds" hebben gelanceerd, zou Audax Renovables, een specialist in de ontwikkeling van windmolenparken, eveneens dat marktsegment willen aanspreken. Via haar dochterondernemingen produceert Audax Renovables ook zonne-energie en biomassa.