Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.
TOTAL – Bloomberg geeft aan dat petroleumgroep Total (PA:TOTF) van zins is om zwaar uit te pakken op de obligatiemarkt. Total wil de cash gebruiken om zijn transitieproces van een bedrijf dat afhankelijk is van fossiele brandstoffen naar een "multi-energie" onderneming te financieren. Voorlopig zijn er nog geen verdere details bekend.
OTTO GROUP – Otto Group heeft dan weer een reeks ontmoetingen met schuldeisers op het programma staan. Die lopen nog tot 6 november. De groep is een grote speler in de e-commerce en de retailsector in Duitsland. Maar dat is niet het enige. Ze zijn via een dertigtal verschillende bedrijven ook actief in een dertigtal landen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, en Azië. Hun laatste fiscaal boekjaar sloten ze af met een omzet van 14,3 miljard euro.
PETSMART – Het Amerikaanse Petsmart, een specialist in het leveren van goederen en diensten voor dieren (voedsel, accessoires, diergeneeskundige zorg enz.), is actief op de schuldenmarkt in dollar. Ze hopen 1,65 miljard dollar binnen te halen, waarvan 1,5 miljard met een looptijd van zeven jaar en het saldo (1,15 miljard) met een uiterste vervaldag in 2028. De coupons worden respectievelijk rond 6,5% en 9% verwacht.
FRANCHISE GROUP - De Amerikaanse onderneming Franchise Group is van plan 650 miljoen dollar te lenen met vervaldag in 2025. De coupon zou rond 8,25% liggen. Franchise Group heeft bedrijven in portefeuille die gespecialiseerd zijn in bijstand voor fiscale aangiftes en in de verhuur van duurzame consumptiegoederen (elektronica, meubels, huishoudtoestellen etc.).
EUROFIMA - Eurofima, de Europese vennootschap voor de financiering van spoorwegmateriaal, staat ook ingepland op de primaire obligatiemarkt. Hun roadshows (ontmoetingen met beleggers) starten nu maandag 2 november. Het gaat over de emissie van een lening in dollar voor een hoofdsom tussen 500 miljoen en één miljard. Eurofima is een internationale vennootschap die in Basel (Zwitserland) gevestigd is, ze ontstond uit een samenvloeiing van de belangrijkste Europese spoorwegoperatoren. Bij Moody's heeft ze een "Aa2" rating in de "Investment grade" categorie.