🟢 De markten zijn gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

Nieuwe obligatie Trafigura 3,875% 2026 in euro blijft dichtbij pari

Gepubliceerd 29-01-2021, 07:22

Trafigura heeft zich volgetankt op de schuldenmarkt in euro. De nieuwe obligatie van deze groep die handelt in grondstoffen was een schot in de roos bij de beleggers. Het betekent tegelijk een opmerkelijke terugkeer van het bedrijf naar de obligatiemarkt, na een afwezigheid van zes jaar.

Grote vraag

Concreet heeft Trafigura een lening van 400 miljoen euro gelanceerd, in coupures van 100.000 met als uiterste vervaldag 2 februari 2026.

De coupon werd vastgelegd op 3,875%, tegenover de 4,25% van bij het begin van de operatie. Die korting van 0,375% kwam er “dankzij de grote steun van institutionele beleggers en privébanken”, verklaarde het bedrijf in de marge van de operatie. Het orderboekje dat gevuld is met 120 beleggers werd afgesloten toen de vraag twee keer zo hoog lag als het aanbod. De beleggers hebben met andere woorden heel wat interesse aan de dag gelegd voor deze nieuwe obligatie. Hierdoor kon de onderneming de transactie optrekken tot 400 miljoen, de voorgestelde vergoeding naar beneden bijstellen en ze hoefde geen korting te geven op de emissieprijs. Deze werd dus afgeklokt op 100% van de nominale waarde.

Succesvolle comeback

Christophe Salmon, financieel directeur van de groep, kon alleen maar toejuichen dat “Trafigura met deze transactie zijn comeback maakt op de primaire obligatiemarkt in euro na een onderbreking van zes jaar”. Hij voegde eraan toe dat “het succes van hun transactie in dollar van september 2020 een duidelijk bewijs was van hoe internationale beleggers staan tegenover het bedrijf”.

Op de secundaire markt (waar het uitgegeven schuldpapier nu verhandeld wordt) blijft de obligatie Trafigura 3,875% 2026 dichtbij haar emissieprijs. Ze kan aan 100,10% van de nominale waarde aangekocht worden, wat overeenkomt met een rendement van 3,85%. Deze “aanzienlijke” vergoeding kan verklaard worden door het gebrek aan een rating en door de relatief hoge risicopremie die de obligatiehouders eisen voor hun centen.

147 miljard dollar omzet

Met kantoren in 48 landen en op 6 continenten is Trafigura internationaal aanwezig. Ze handelen in petroleum en afgeleide producten, in metalen en mineralen, en ze verzorgen de logistiek inzake het transport, de afhandeling en de opslag van grondstoffen.

De mondiale, economische onrust die door de pandemie veroorzaakt werd, meer bepaald op de oliemarkten, draaide in het voordeel uit van het bedrijf met hoofdzetel in Genève. Uit het recentste jaarrapport blijkt dat de onderneming in het boekjaar 2020 (afgesloten op 30 september) een omzet van 147 miljard dollar behaalde en een nettowinst van 1,6 miljard.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.