Brouwersgroep Carlsberg (CSE:CARLb) heeft onlangs 500 miljoen euro binnengehaald op de primaire markt. De lening in kwestie kreeg een looptijd van drie jaar mee en een coupon van 3,25%. De obligatie kan nu op de secundaire markt aangeschaft worden.
De laatste prijzen draaien rond 99,48% van de nominale waarde, goed voor een vast jaarrendement van 3,44% voor een vervaldag op 12 oktober 2025. De minimale inleg bedraagt 100.000 euro.
Enkel het agentschap Moody's heeft de nieuwe obligatie een rating toegekend: Baa2, in de investment-gradecategorie.
De operatie kwam er omdat de groep, die zijn 175e verjaardag viert, verscheidene leningen heeft lopen die op vervaldag komen, namelijk in november 2022 en september 2023, aldus de website van de emittent. Die liet ook weten dat de opgehaalde fondsen zullen worden ingezet voor algemene doelstellingen van het bedrijf, waaronder "de aflossing van andere schulden".
140 bieren in portefeuille
Samen met AB InBev (EBR:ABI) en Heineken (AS:HEIN) behoort Carlsberg tot het redelijk gesloten clubje van grote brouwersgroepen die op internationaal vlak actief zijn. De Deense brouwer heeft 140 bieren in portefeuille, gaande van basisbieren over speciale en alcoholvrije bieren tot artisanale bieren. De portefeuille is samengesteld uit lokale merken, internationale premiummerken, artisanale en speciale merken en alcoholvrije. Er zijn verder nog andere alcoholische en non-alcoholische dranken zoals ciders, frisdranken en energiedranken.
Nummer 1 of 2 op meer dan 20 afzetmarkten
Carlsberg genereert zijn omzet in de regio's West-Europa (25% van de verkoop in 2021), Azië (33%) en Centraal- en Oost-Europa (42%). In die geografische zones neemt de Deense brouwer de nummer 1 of 2 positie in op meer dan 20 markten.
Volgens de laatste jaarcijfers boekte Carlsberg vorig jaar een omzet van 66,63 miljard Deense kroon (+/- 8,96 miljard euro). Het bracht 119,6 miljoen hectoliter bier aan de man en 22,6 miljoen hectoliter andere dranken.
Op de beurs van Kopenhagen kan de groep uitpakken met een beurskapitalisatie van bijna 138 miljard Deense kroon (+/- 18,55 miljard euro). Op 27 oktober eerstkomende publiceert de onderneming haar resultaten van het derde kwartaal.