EDF (EPA:EDF) heeft zopas drie miljard euro opgehaald via drie nieuwe obligaties. De coupons werden afgeklokt tussen 3,875% en 4,75% voor looptijden van 4 tot 12 jaar. De obligaties kunnen al aangekocht worden op de secundaire markt.
De leningen zijn uitgegeven in coupures van 100.000 euro. De verwachte ratings zijn "BBB" bij Standard & Poor's, "Baa1" bij Moody's en "BBB+" bij Fitch Ratings, aldus een persbericht van de Franse elektriciteitsproducent. Allemaal ratings die zijn ingedeeld in de investment-gradecategorie.
De obligatie met een looptijd van iets meer dan vier jaar (12/01/2027) en een vaste coupon van 3,875% is nu beschikbaar aan 99,72% van de nominale waarde, wat een rendement van 3,94% oplevert.
Voor die met de tweede langste looptijd - de lening met vervaldag op 12 oktober 2029 - moet u 99,33% neertellen. Als belegger ontvangt u dan een rendement van 4,49% op basis van een coupon van 4,375%.
De obligatie EDF 4,75% 12/10/2034, voor beleggers die opteren voor een lange looptijd, wordt aan 98,57% verhandeld met een rendement van 4,91%. We geven u nog mee dat deze titel het statuut van "groene" obligatie heeft. Ze zal dus toegewezen worden aan projecten die in het deze zomer gepubliceerde "Green Financing Framework van EDF" beschreven staan, liet de Franse groep nog weten.
EDF opnieuw genationaliseerd
Deze operatie op de obligatiemarkt kwam er slechts enkele uren na de aankondiging van de Franse regering dat ze het nationaliseringsproces van de onderneming is opgestart. De Franse staat, die reeds 84% van de elektriciteitsproducent in handen heeft, wil dat belang optrekken tot 100% van het kapitaal.
Daarvoor is er op 4 oktober een overnamebod uitgebracht aan 12 euro per aandeel. De autoriteiten hadden in juli hun plannen voor een 100%-belang in de Franse energiegroep officieel uit de doeken gedaan en willen op die manier EDF van de beurs halen, 17 jaar na de beursintroductie. Ze willen tevens kernenergie terug opstarten na een moeilijk jaar voor het energiebedrijf. Dat vormt zelfs een van de hoofdmissies van toekomstig topman Luc Rémont die op 29 september door het Elysée werd aangesteld.
Een marktleider in de energieproductie
EDF is in Frankrijk en Europa een van de grootste producenten en leveranciers van elektriciteit. De groep bedient 38,5 miljoen klanten en telt iets meer dan 167.000 medewerkers. Vorig jaar werd er 523,7 terawattuur (523,7 miljard kilowattuur) aan elektriciteit geproduceerd.
Volgens de laatste jaarcijfers boekte EDF in 2021 een omzet van 84,5 miljard euro. De recentste halfjaarresultaten leest u hier.
Op de beurs van Parijs kan het bedrijf een beurswaarde van circa 46 miljard euro voorleggen.