Van DXC tot Nidec: nieuwe obligaties in de pijplijn

Welke zijn de nieuwe emissies die weldra op de primaire markt mogen worden verwacht? Oblis ligt voor u een topje van de sluier op en geeft info over een paar nieuwe obligaties die in de pijplijn zitten.

INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES – Na Givaudan (SIX:GIVN) vorige week is het deze week de beurt aan parfumgroep International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF) om naar de obligatiemarkt te komen. Vandaag 17 september starten de roadshows die moeten leiden tot de emissie van verschillende obligaties, waarvan eentje in euro met een looptijd van 3 jaar en een andere die loopt tot 2026. Tevens is het de bedoeling om een obligatie in euro op de markt te brengen. Het bedrijf realiseerde vorig jaar een omzet van 3,40 miljard dollar.

NIDEC CORP. – De Japanse producent van elektrische motoren Nidec Corporation (OTC:NJDCY) wil een obligatie in euro naar de markt brengen. Volgens de informatie die we konden bemachtigen zou het gaan om een emissie met een looptijd van 3 jaar die een omvang van minstens 300 miljoen euro heeft. Het zou gaan om obligaties met zowel vaste als variabele rentevoet. Meer details worden na de roadshows bekendgemaakt.

JAPAN TOBACCO – De Japanse sigarettenverkoper Japan Tobacco Inc. (T:2914) geeft op 19 september tekst en uitleg over een geplande emissie. Die dag eindigen de roadshows die op 12 september zijn gestart. Via de financiële poot JT International Financial Services BV, een maatschappij naar Nederlands recht, zou een obligatie in euro, pond sterling of dollar gelanceerd worden.

CA IMMO – De Oostenrijkse vastgoedgroep Ca immob anlagen (VIE:CAIV) zou een senior niet gewaarborgde obligatie met een looptijd van 7,50 jaar willen uitbrengen. Het bedrijf gespecialiseerd in kantoren heeft daartoe 2 banken onder de arm genomen. De operatie zou begin deze week afgerond worden.

RECORDATI SpA – Ook de Italiaanse farmaceutische groep Recordati SpA (MI:RECI) zou zijn opwachting maken op de obligatiemarkt en dat via een lening van 1 miljard euro. Deze zou kaderen in de overname door CVC voor 3 miljard euro.

ITALMATCH CHEMICALS SpA – Er wordt nog een andere Italiaans bedrijf op de obligatiemarkt verwacht: Italmatch Chemicals. Deze specialist in additieven (voor motorolie, detergenten, behandeling van water…) wil 400 miljoen euro ophalen in het kader van de verkoop van het bedrijf door Bain Capital aan Ardian, een andere investeringsgroep. Italmatch is ook actief in andere sectoren zoals brandvertragers en zorgproducten.

DXC.TECHNOLOGY – Ook de moeite van het volgen waard: de emissie van een obligatie in euro door de Amerikaanse groep DXC.Technology (NYSE:DXC) De voorlopige prospectus is al gepubliceerd, maar de belangrijkste punten moeten nog ingevuld worden: valuta, emissieprijs en coupon. DXC.Technology is de grootste dienstverlener in de informaticasector in de wereld. Het bedrijf is ontstaan uit de divisie « Enterprise Services » van Hewlett-Packard Entreprise.