🟢 De markten zijn gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

De details van de nieuwe obligatie TechnipFMC

Gepubliceerd 28-01-2021, 06:44

Begin deze week lieten we u al weten dat er een obligatie-uitgifte in de steigers stond bij petroleum engineer TechnipFMC. Die operatie is nu afgerond. Oblis geeft u alle details.

Coupon van 6,5%

Uiteindelijk heeft TechnipFMC 1 miljard dollar binnengehaald, terwijl ze initieel aan 850 miljoen dachten. De operatie kan dus een succes genoemd worden voor deze groep die diensten levert aan de oliesector. De nieuwe lening met vervaldag op 1 februari 2026 biedt een vaste jaarlijkse coupon van 6,5%. De vergoeding is hoog, maar dat is ook normaal met een "BB+" rating, de beste notering in de "High yield" categorie bij Standard & Poor's.

Coupures van 2.000 dollar

Ondanks de risico's die eraan verbonden zijn, hebben de beleggers zich toch op het schuldpapier van de groep gestort, want de obligatie in coupures van 2.000 dollar wordt momenteel op de secundaire markt ver boven de emissieprijs (100% van de nominale waarde) verhandeld. Bij de laatste transacties lag de koers op 103,73%, wat neerkomt op een rendement van 5,64%.

Splitsing in twee entiteiten

De operatie gebeurt in het kader van de plannen die op tafel liggen om de onderneming in twee aparte, beursgenoteerde industriële groepen te splitsen. TechnipFMC zou de ondersteunende activiteiten voor de olieproductie en voor de onderzeese infrastructuur behouden. Technip Energies, dat zich meer zal richten op hernieuwbare energie (biobrandstof, groene chemie...), zal zich bezig houden met de activiteiten inzake engineering en constructie op zee en op het vasteland (boorplatformen, raffinaderijen en chemische fabrieken...).

De splitsing werd begin dit jaar aangekondigd en zou moeten afgerond zijn tegen eind maart. Hierdoor zullen TechnipFMC en Technip Energies "zich kunnen concentreren op hun respectievelijke strategieën" en mogelijk meerwaarde creëren voor hun aandeelhouders.

Een "Investment grade" rating binnenhalen

Het uitstaande bedrag van de schuld is voor rekening van TechnipFMC, het Europese T-Bill programma (treasury bills, nvdr) is voorbehouden voor Technip Energies. Dit zal ons niet verhinderen om op zijn minst bij één ratingbureau een "Investment grade" te krijgen, staat er te lezen in een communiqué van de groep.

In het boekjaar 2019 heeft de groep TechnipFMC een omzet van 13,43 miljard dollar gerealiseerd. De jaarresultaten voor 2020 zijn op dit moment nog niet voorhanden. Na de Capital Markets Day, die donderdag 28 januari op het programma staat, zullen we meer weten, zowel over de prestaties van het voorbije jaar als over de splitsingsoperatie.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.