Black Friday-sale! Enorme kortingen op InvestingProKrijg tot 60% korting

Eandis wordt op de primaire obligatiemarkt verwacht

Gepubliceerd 19-11-2012, 18:02
DELB
-

Na Delhaize is het nu de beurt aan de energiedistributeur en -transporteur Eandis om de uitgifte van een nieuwe obligatielening te overwegen. Er zijn, volgens een bron in bankkringen, in het begin van deze week al ontmoetingen gepland met de marktinterveniënten en de investeerders.

Die roadshows hebben tot doel de appetijt van de markt voor een dergelijke operatie te meten. De voorwaarden van de uitgifte liggen op dit ogenblik nog niet vast. Eandis is geen onbekende op de markt. De groep plaatste intussen immers al vijf schuldbewijzen, waaronder twee emissies die specifiek gericht zijn op het Belgische ‘retailclientèle’.

De eerste Eandis-obligatie werd uitgeschreven in juni 2010 tegen 101,995% van de nominale waarde. Ze bereikt haar maturiteit op 23 juni 2017 en draagt een coupon van 4%. De tweede obligatie werd uitgegeven in november 2010 tegen 101,95% van de nominale waarde en loopt af in december 2020. Hier bedraagt de coupon 4,25%. Beide operaties lieten de groep toe om in het totaal 320 miljoen euro op te halen (150 miljoen op 7 jaar en 170 miljoen op 10 jaar). De minimumcoupure is in beide gevallen gelijk aan 1000 euro.

Vervolgens zamelde Eandis in november 2011 een bedrag van 500 miljoen euro in met een obligatie die op 8 november 2021 haar maturiteit bereikt en een coupon van 4,5% meekreeg. De obligatie werd twee keer overschreven en werd uitgebracht tegen 99,842%. Het minimumbedrag per transactie bedraagt 100.000 euro.

Die obligaties worden, zoals blijkt uit de jongste transacties die op de secundaire markt waargenomen werden, ruimschoots onder hun uitgifteprijs verhandeld. Eandis staat bij Moody’s A1 genoteerd (met negatieve vooruitzichten).

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.