SEI Investments Company (SEIC) heeft sterke prestaties laten zien in het tweede kwartaal van 2024, met een opmerkelijke winst per aandeel (EPS) van $ 1,05 en een robuuste omzet van $ 519 miljoen.
De focus van het bedrijf op de uitbreiding van zijn Registered Investment Advisor (RIA)-segment, samen met een strategische benadering van anorganische groeikansen en technologische vooruitgang, heeft bijgedragen aan de positieve financiële resultaten. CEO Ryan Hicke benadrukte het belang van de verkooppijplijn, de groei van de winst per aandeel, de resultaten per eenheid, cultuur en talent en de uitbreiding van het RIA-segment voor het succes van het bedrijf.
Belangrijkste resultaten
- SEI Investments rapporteerde een sterk tweede kwartaal met een winst per aandeel van $1,05 en een omzet van $519 miljoen.
- De omzet van het bedrijf bedroeg $ 22 miljoen, waarvan $ 15,9 miljoen terugkerende inkomsten waren.
- SEI's RIA-segment blijft stabiel met 61 adviseurs, hoewel de omzet in het tweede kwartaal licht daalde tot $ 120,6 miljoen.
- De focusgebieden van het bedrijf zijn onder andere verkooppijplijn, groei van de winst per aandeel, resultaten per eenheid, cultuur en talent, en uitbreiding van RIA's.
- SEI pakt uitdagingen in de sector actief aan en maakt gebruik van trends zoals consolidatie van tussenpersonen en de vraag naar particuliere vermogensbeheerders.
- Investeringen in opkomende groeigebieden, zoals AI-toepassingen, zijn een prioriteit voor SEI.
- De financiële segmenten van het bedrijf, waaronder Private Banking, Investment Managers, Adviser, Institutional en Investments in New Business, boekten allemaal positieve resultaten.
Vooruitzichten
- SEI wil een toonaangevende bestemming voor talent zijn en zijn invloedrijke positie in de sector heroveren.
- Het bedrijf is goed gepositioneerd om te profiteren van markttrends voor technologie, operations en vermogensbeheerdiensten.
- SEI richt zich op het uitbreiden van zijn RIA-segment en ziet aanzienlijke groeimogelijkheden op dit gebied.
Ongunstige hoogtepunten
- De omzet in het Adviser segment daalde van $122,7 miljoen in het eerste kwartaal naar $120,6 miljoen in het tweede kwartaal.
- De marges daalden ook van 45% in het eerste kwartaal naar 43% in het tweede kwartaal, voornamelijk door lagere vergoedingen in het SMA-programma.
Opvallende hoogtepunten
- Institutional rapporteerde een margeverhoging van 44% naar 46% in het tweede kwartaal.
- LSV boekte een winst van $34,2 miljoen in het tweede kwartaal bij inkomsten van $113,8 miljoen.
- Het segment Investment Managers van SEI behaalde een marge van 38%, waarmee de eerdere doelstelling van 36% werd overtroffen.
Mislukkingen
- De netto-omzet in de institutionele activiteiten was $1,8 miljoen negatief, hoewel er positieve klantcontracten waren.
Hoogtepunten V&A
- De tariefverlagingen voor adviseurs, die op 1 april zijn doorgevoerd, zijn goed ontvangen.
- SEI ziet de vraag naar alternatieve beleggingen toenemen en is goed uitgerust om klanten te helpen toegang te krijgen tot zowel openbare als particuliere markten.
- Het geïntegreerde cashprogramma van het bedrijf is geen afhankelijkheid, maar een aanvulling op het bedrijfsmodel.
- SEI overlegt actief met adviseurs en overweegt om in de toekomst een destination firm te worden.
- Op 7 november is een Investor Day gepland, waar SEI zijn groeistrategie verder zal bespreken.
SEI Investments blijft zich een weg banen door het concurrerende landschap en behoudt een sterke positie in het hogere segment van de RIA-markt. Met een gedisciplineerde aanpak van anorganische groei en een duidelijke strategie voor het uitbreiden van haar technologische en operationele mogelijkheden, is SEI klaar om haar wereldwijde aanwezigheid te vergroten en grote volumes beleggers te ondersteunen in de zich ontwikkelende financiële markt.
InvesteringsPro Inzichten
Terwijl SEI Investments Company (SEIC) zijn strategische initiatieven gebruikt om groei te stimuleren, bieden belangrijke financiële cijfers en inzichten van InvestingPro een dieper inzicht in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. SEIC's streven naar dividendgroei wordt onderstreept door een opmerkelijke geschiedenis van 37 achtereenvolgende jaren dividenduitkeringen en 10 achtereenvolgende jaren dividendverhogingen, wat een sterk en consistent rendement voor aandeelhouders weerspiegelt.
InvestingPro Tips voor SEIC laten zien dat analisten optimistisch zijn over het winstpotentieel van het bedrijf, met 4 analisten die hun winst voor de komende periode naar boven bijstellen. Bovendien wordt SEIC verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, wat suggereert dat het aandeel ondergewaardeerd kan zijn gezien de groeivooruitzichten. Deze inzichten sluiten aan bij SEIC's robuuste resultaten over het tweede kwartaal en de strategische focus op uitbreiding van het RIA-segment en technologische vooruitgang.
InvestingPro Data benadrukt dat SEIC een marktkapitalisatie heeft van $8,7 miljard en een koers-winstverhouding van 17,86, die wordt aangevuld met een koers-winstverhouding van 0,66, wat wijst op een potentiële onderwaardering op basis van toekomstige winstgroei. De omzetgroei van het bedrijf is ook opmerkelijk, met een stijging van 4,45% over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, en een kwartaalomzetgroei van 9,05% voor Q1 2024.
Voor lezers die zich verder willen verdiepen in de financiële gegevens en marktprestaties van SEIC, biedt InvestingPro aanvullende inzichten. Met behulp van couponcode PRONEWS24 kunnen lezers tot 10% korting krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+, waarmee ze toegang krijgen tot een schat aan InvestingPro Tips die beleggingsbeslissingen kunnen onderbouwen. Er zijn 7 extra tips beschikbaar op InvestingPro voor SEIC, die een uitgebreidere analyse kunnen geven van de financiële status en toekomstverwachtingen van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.