Webtoon Entertainment, het online stripplatform, kondigde vandaag aan dat het op zoek is naar een waardering van maximaal $ 2,67 miljard voor zijn aanstaande beursgang in de Verenigde Staten. Het bedrijf, dat voornamelijk in handen is van het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Naver, is van plan om tot $ 315 miljoen op te halen door de verkoop van 15 miljoen aandelen met een prijs tussen $ 18 en $ 21 per stuk.
Webtoon is opgericht door CEO Junkoo Kim, die het project startte toen hij bijna twintig jaar geleden als zoektechnicus bij Naver werkte.
Webtoon richt zich op het publiek van Gen Z en millennials en biedt een verscheidenheid aan webcomics en romans in genres als fantasie, romantiek en sciencefiction. Eind maart had het platform een verbinding tussen 24 miljoen makers en bijna 170 miljoen maandelijks actieve gebruikers in meer dan 150 landen.
In het concurrerende landschap is de belangrijkste rivaal van Webtoon Kakao Corp, een ander Zuid-Koreaans technologieconglomeraat. Met name investeringsgigant BlackRock, genoteerd aan de NYSE als BLK, heeft interesse getoond om tot $50 miljoen aan aandelen te kopen tijdens de IPO. Bovendien heeft Naver U.Hub, een dochteronderneming van Naver in de Verenigde Staten, toegezegd $50 miljoen aan Webtoon-aandelen te kopen via een onderhandse plaatsing.
Belangrijke aandeelhouders van Webtoon zijn Naver en LY Corp, de laatste is voornamelijk in handen van een partnerschap tussen SoftBank (TYO:9984), genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange als 9984, en Naver. Na de IPO en de onderhandse plaatsing zal het belang van Naver in Webtoon 63,4% bedragen.
Webtoon Entertainment zal genoteerd worden aan de Nasdaq Global Select Market onder het tickersymbool "WBTN". Tot de lead underwriters voor het aanbod behoren prominente financiële instellingen zoals Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), J.P. Morgan Securities en Evercore Group.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.