Upstream Bio, Inc. (Nasdaq: UPB) heeft vandaag de prijsstelling aangekondigd van zijn opgeschaalde beursgang van 15.000.000 aandelen gewone aandelen tegen een openbare aanbiedingsprijs van $17,00 per aandeel. Alle gewone aandelen worden aangeboden door Upstream. Naar verwachting zullen de aandelen van Upstream op 11.10.2024 beginnen met handelen op de Nasdaq Global Market onder het tickersymbool "UPB". De verwachting is dat de aanbieding op 15.10.2024 wordt afgesloten, onder voorbehoud van de vervulling van gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden. Daarnaast heeft Upstream de underwriters een 30-daagse optie verleend om nog eens 2.250.000 van zijn gewone aandelen te kopen tegen de openbare aanbiedingsprijs, minus underwriting-kortingen en -commissies.
J.P. Morgan, TD Cowen, Piper Sandler en William Blair treden op als gezamenlijke boeklopende managers voor de aanbieding.
De bruto-opbrengst voor Upstream uit de beursgang, vóór aftrek van underwriting-kortingen en -commissies en aanbiedingskosten, zal naar verwachting $255,0 miljoen bedragen.
Registratieverklaringen met betrekking tot de in de beursgang verkochte aandelen zijn ingediend bij de Securities and Exchange Commission en zijn op 10.10.2024 van kracht geworden. De aanbieding wordt alleen gedaan door middel van een prospectus. Een exemplaar van het definitieve prospectus, wanneer beschikbaar, kan worden verkregen bij: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, per e-mail via prospectus-eq_fi@jpmchase.com en postsalemanualrequests@broadridge.com; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, telefonisch op (855) 495-9846 of per e-mail via TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Piper Sandler & Co., t.a.v.: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, telefonisch op (800) 747-3924 of per e-mail via prospectus@psc.com; of William Blair & Company, L.L.C., t.a.v.: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, telefonisch op (800) 621-0687 of per e-mail via prospectus@williamblair.com.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van deze effecten, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.