(ABM FN-Dow Jones) Takeaway.com heeft met de uitgifte van nieuwe aandelen en obligaties in totaal 680 miljoen euro opgehaald. Dit maakte de maaltijdbezorger vrijdag voorbeurs bekend.
In totaal werden er 8,35 miljoen nieuwe aandelen uitgeven tegen 51,50 euro per stuk. Het aandeel sloot donderdag op 56,40 euro. Dat betekent een korting van ongeveer 9 procent, wat gezien de omvang van de uitgifte als een 'normale' korting geldt in de markt. De uitgifte betreft ongeveer 19 procent van het uitstaande aandelenkapitaal van Takeaway.com (AS:TKWY).
Donderdag kondigde Takeaway.com de emissie aan. Toen zei het nog te mikken op een uitgifte van maximaal 6,5 miljoen aandelen. "De vraag van beleggers stelde ons in staat om de kapitaalverhoging te vergroten", aldus de maaltijdbezorger vrijdag.
De obligatielening leverde, zoals voorzien, 250 miljoen euro op. De obligaties zullen aflopen in januari 2024 en een rente bieden van 2,25 procent per jaar, wat exact in het midden is van de donderdag afgegeven bandbreedte van 2 tot 2,5 procent per jaar.
Met de opbrengsten van de aandelenuitgifte en de obligaties zal Takeaway.com de overname van de Duitse activiteiten van Delivery Hero financieren.
Op 21 december vorig jaar kondigde de maaltijdbezorger deze deal aan. Met de transactie is een bedrag van 930 miljoen euro gemoeid.
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.