(ABM FN-Dow Jones) Takeaway.com heeft donderdag het boek geopend voor een emissie van nieuwe aandelen en converteerbare obligaties. Dit maakte de maaltijdbezorger nabeurs bekend.
Er zullen maximaal 6,5 miljoen nieuwe aandelen worden uitgegeven, wat 15 procent van het uitstaande aandelenkapitaal is.
Daarnaast wil Takeaway.com 250 miljoen euro ophalen met de uitgifte van converteerbare obligaties. Deze zullen aflopen in januari 2024 en een rente bieden van 2 tot 2,5 procent per jaar.
Met de opbrengsten van de aandelenuitgifte en de obligaties wil Takeaway.com de overname van de Duitse activiteiten van Delivery Hero financieren.
Op 21 december vorig jaar kondigde de maaltijdbezorger deze deal aan. Met de transactie is een bedrag van 930 miljoen euro gemoeid. Daarvan betaalt Takeaway.com 508 miljoen euro in contanten en nog eens 9,5 miljoen aandelen, aldus de onderneming vorig jaar.
Jaarcijfers
In 2018 boekte Takeaway.com een omzet van 240,0 miljoen euro, een stijging van 44 procent in vergelijking tot 2017. Het aantal orders steeg met 38 procent naar net geen 94 miljoen stuks, zoals ook al uit een update op 10 januari bleek.
De Nederlandse omzet groeide met 32 procent naar 98,3 miljoen euro. De Duitse omzet steeg met 49 procent naar 86,0 miljoen euro en de andere markten waren goed voor een omzetgroei van 63 procent.
De marketinguitgaven stegen afgelopen jaar met 10 procent naar 127,8 miljoen euro.
Verder merkte Takeaway.com op dat de aangepaste EBITDA afgelopen halfjaar vergelijkbaar was met die in de eerste helft van 2018.
Eind 2018 had de bezorger 77,8 miljoen euro in kas. Dat was 89,8 miljoen euro eind 2017.
Ook had Takeaway.com eind 2018 een bruglening van 150 miljoen euro voor de overname van het Israëlische 10bis.
De volledige jaarresultaten publiceert Takeaway.com op 13 februari.
Het aandeel Takeaway.com sloot donderdag 1,3 procent hoger op 56,40 euro.
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.