NVIDIA (NVDA) ervaart een sterke vraag naar zijn Hopper- en Blackwell-GPU's, volgens analisten van Morgan Stanley.
De investeringsbank meldde dinsdag in een notitie dat Nvidia (NASDAQ:NVDA)'s Blackwell-chips nu in volumeproductie gaan, waarbij de vraag van grote klanten een aanzienlijk groeipotentieel voor het bedrijf stimuleert.
Morgan Stanley meldt dat Oracle onlangs plannen heeft aangekondigd om een Zettascale AI-supercluster te bouwen, aangedreven door 131.000 NVIDIA (NASDAQ:NVDA) Blackwell-GPU's, die 2,4 ZettaFLOPS aan AI-prestaties levert.
Oracle's verzoek om meer GPU-levering heeft een boost gegeven aan Nvidia's vooruitzichten, evenals aan zijn leveranciers in de halfgeleiderindustrie.
"Tijdens een recent evenement vroeg Oracle naar verluidt om meer GPU-levering, wat positief nieuws was voor de Aziatische AI-halfgeleider/systeem-toeleveringsketen," schreef de bank.
Morgan Stanley verwacht nu dat de CoWoS-capaciteit (Chip-on-Wafer-on-Substrate) van TSMC zal toenemen tot 80.000-90.000 wafers per maand tegen 2025, een stijging ten opzichte van een eerdere schatting van 70.000.
Op korte termijn blijft de vraag naar Nvidia's Hopper-GPU naar verluidt sterk, wat zorgen over potentiële voorraadrisico's wegneemt.
Volgens Morgan Stanley zien de Hopper H200-chips een toegenomen vraag van kleinere cloudserviceproviders en soevereine AI-projecten.
Ondertussen wordt verwacht dat er in het vierde kwartaal van 2024 450.000 Blackwell-chips zullen worden geproduceerd, wat zich vertaalt in een potentiële omzetkans van meer dan €10 miljard voor Nvidia.
Morgan Stanley merkt ook op dat hoewel Nvidia nog steeds enkele technische uitdagingen met zijn GB200-serverracks oplost, deze problemen deel uitmaken van het normale debuggingproces voor nieuwe productlanceringen.
Hon Hai, Nvidia's assemblagepartner, ligt naar verluidt op schema om eind Q4 2024 te beginnen met de verzending van het GB200-serverrack.
Morgan Stanley handhaaft een positieve kijk op Nvidia's AI-toeleveringsketen en geeft hieraan de voorkeur boven geheugen-, PC- en cloudsegmenten, terwijl Nvidia blijft profiteren van de groeiende vraag naar AI-halfgeleiders.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.