(ABM FN-Dow Jones) Marel is van plan om op 7 juni te debuteren op de Amsterdamse beurs. Dit maakte het IJslandse bedrijf woensdag voorbeurs bekend.
De leverancier van slachtmachines voor de vis- en vleesverwerkingsindustrie maakte op 20 mei al bekend een tweede beursnotering aan Euronext te willen, naast de notering aan de beurs van Reykjavik.
Met de beursgang in Amsterdam worden 100 miljoen nieuwe aandelen naar de beurs gebracht, wat overeenkomst met circa 15 procent van het totale uitstaand aandelenkapitaal. Het concern geeft in eerste instantie een kleine 91 miljoen gewone aandelen uit. Daar kan nog een overtoewijzing bovenop komen van ruim 9 miljoen aandelen.
De aandelen worden geplaatst op 3,40 euro tot 3,90 euro per stuk. De definitieve biedprijs zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 6 juni.
Het prospectus voor de beursgang is inmiddels door de betrokken toezichthouders goedgekeurd.
Het vullen van het boek begint voor institutionele beleggers op 29 mei en eindigt op 6 juni. De inschrijving voor 'gewone' beleggers start tevens op 29 mei en loopt op 5 juni rond het slot van de handelsdag af.
Fondsen van BlackRock en Credit Suisse Asset Management hebben een toezegging gedaan om in totaal voor maximaal 102 miljoen euro aan aandelen te kopen, goed voor ruim een kwart van de uit te geven aandelen.
Na de emissie zal de free float circa 75 procent bedragen, of 75,3 procent als de overtoewijzingsoptie volledig wordt uitgeoefend.
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.