Eli Lilly and Company (NYSE: NYSE:LLY) heeft een sterke financiële prestatie laten zien tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers over het derde kwartaal op 30.10.2024, met een aanzienlijke omzetgroei van 42% gedreven door zijn diabetes- en kankermedicijnen, Mounjaro en Zepbound. De strategische investeringen en ontwikkelingen in de pijplijn van het bedrijf hebben het gepositioneerd voor aanhoudende groei, zoals weerspiegeld in de bijgewerkte omzetverwachting voor 2024 en de verwachte groei in het vierde kwartaal.
Belangrijkste punten
- Eli Lilly rapporteerde een omzetstijging van 42% in Q3 2024, exclusief de afgestoten olanzapine-portefeuille.
- De verkoop van Mounjaro en Zepbound overschreed €3 miljard, waarbij het voorschriftvolume van Mounjaro in de VS sequentieel met 25% groeide.
- Het bedrijf verhoogde zijn omzetverwachting voor 2024 naar €45,4 miljard tot €46 miljard, met een verwachte groei van 50% in Q4.
- De winst per aandeel steeg naar €1,18 van €0,10 in Q3 2023, ondanks een negatieve impact van verworven IPR&D-kosten.
- Nieuwe goedkeuringen in de VS voor Ebglyss en Kisunla en positieve studieresultaten voor tirzepatide en donanemab waren belangrijke pijplijnprestaties.
- Investeringen in productie en R&D, waaronder €2 miljard in Ierland en €4,5 miljard voor de Lilly Medicine Foundry in Indiana, werden benadrukt.
- Het bedrijf keerde meer dan €1,6 miljard terug aan aandeelhouders en benoemde Lucas Montarce tot CFO.
Vooruitzichten van het bedrijf
- Eli Lilly ligt op schema om de productiedoelstellingen voor incretine-geneesmiddelen in H2 2024 te overtreffen.
- Het bedrijf verwacht sterke omzetgroei in Q4 2023 en Q1 2025, met geplande vraagstimulerende activiteiten voor medio november 2023.
- Investeringen in productie, met name voor auto-injectoren, zullen naar verwachting de productiecapaciteit in 2025 aanzienlijk verhogen.
- Uitbreiding van de internationale markttoegang zal naar verwachting de groei stimuleren in het VK, Duitsland, Japan en zelfbetalende markten zoals de VAE en Saudi-Arabië.
Negatieve punten
- Het bedrijf kampte met fysieke en financiële beperkingen die van invloed waren op het niveau van klantenservice.
- Aanpassingen in voorraadbeheer waren noodzakelijk om vraaginitiatieven voor Mounjaro te ondersteunen.
- Zorgen over de impact van samengestelde geneesmiddelen op de vraag werden aangepakt, met focus op veiligheid en naleving van regelgeving.
Positieve punten
- Het bedrijf sprak vertrouwen uit in zijn groeitraject en robuuste vooruitgang in de pijplijn.
- Positieve fase 3-resultaten voor donanemab bij de ziekte van Alzheimer en voortgang van late-fase onderzoeken voor Remternetug en Insulin efsitora alfa werden gerapporteerd.
- Het bedrijf breidt zijn immunologieportfolio uit met recente FDA-goedkeuringen en start meerdere fase 2-studies.
Tegenvallers
- Er wordt geen significante financiële impact verwacht van samengestelde geneesmiddelen, ondanks geuite zorgen.
Hoogtepunten uit de Q&A
- Het bedrijf besprak marktdynamiek, waaronder de onwaarschijnlijke verandering van marktaandeel door nieuwe concurrenten voor CDK4/6-remmers.
- De impact van de Part D-hervorming zal naar verwachting over het algemeen neutraal zijn.
- Mounjaro heeft positieve prijsdynamiek, terwijl Zepbound stabiel blijft tijdens de lanceringsfase.
- De potentiële marktuitbreiding voor orforglipron als eerste orale obesitasbehandeling werd benadrukt.
- Het bedrijf verwelkomde Mike Czapar als nieuwe Head of Investor Relations, als opvolger van Joe Fletcher.
De presentatie van de kwartaalcijfers van Eli Lilly over het derde kwartaal heeft de sterke prestaties en strategische positionering van het bedrijf voor toekomstige groei aangetoond. Met aanzienlijke investeringen in R&D en productie, samen met belangrijke pijplijnprestaties en bijgewerkte omzetverwachtingen, blijft Eli Lilly zich inzetten voor het verbeteren van patiëntenzorg en het uitbreiden van toegang tot behandelingen. De focus van het bedrijf op het afstemmen van het aanbod op de stijgende vraag, met name voor zijn toonaangevende diabetes- en kankerbehandelingen, positioneert het goed voor aanhoudend succes in de gezondheidszorgmarkt.
InvestingPro Inzichten
De indrukwekkende prestaties van Eli Lilly in het derde kwartaal worden verder belicht door belangrijke statistieken van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt een robuuste €757,25 miljard, wat het vertrouwen van beleggers in het groeitraject weerspiegelt. Dit sluit aan bij de sterke omzetgroei van 42% die het bedrijf rapporteerde in Q3 2024.
InvestingPro-gegevens tonen aan dat de omzetgroei van Eli Lilly over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024 31,87% bedroeg, met een kwartaalomzetgroei in Q2 2024 van 35,98%. Deze cijfers onderstrepen het aanhoudende groeimentum van het bedrijf, dat naar verwachting zal doorzetten gezien de bijgewerkte omzetverwachting voor 2024.
Een InvestingPro Tip benadrukt dat Eli Lilly al 54 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, wat de toewijding van het bedrijf aan aandeelhoudersrendement aantoont. Dit is met name opmerkelijk gezien de recente teruggave van meer dan €1,6 miljard aan aandeelhouders, zoals vermeld in de presentatie van de kwartaalcijfers.
Een andere relevante InvestingPro Tip geeft aan dat de nettowinst van Eli Lilly dit jaar naar verwachting zal groeien. Deze verwachting sluit aan bij de gerapporteerde stijging van de winst per aandeel en de verwachte groei van 50% in Q4.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 18 aanvullende tips voor Eli Lilly, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
De sterke financiële prestaties van het bedrijf komen tot uiting in de hoge waarderingsmultiples. Met een K/W-verhouding van 102,49 en een aangepaste K/W-verhouding van 68,0 voor de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024, wordt Eli Lilly verhandeld tegen premiewaarderingen. Dit suggereert dat beleggers hoge verwachtingen hebben van de toekomstige groei van het bedrijf, met name gezien het succes met geneesmiddelen als Mounjaro en Zepbound.
De bruto winstmarge van Eli Lilly van 80,75% over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024 wijst op een sterke prijszettingskracht en efficiënt kostenbeheer, wat het vermogen van het bedrijf ondersteunt om te investeren in R&D en productie-uitbreiding zoals uiteengezet in de presentatie van de kwartaalcijfers.
Deze InvestingPro inzichten vullen de informatie uit de presentatie van de kwartaalcijfers aan en bieden een bredere financiële context voor de huidige positie en toekomstperspectieven van Eli Lilly in de farmaceutische industrie.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.