Ingram Micro Holding Corporation (INGM) heeft vandaag de prijsstelling aangekondigd van haar beursgang van 18.600.000 aandelen gewone aandelen tegen een openbare aanbiedingsprijs van $22,00 per aandeel (de "Gewone Aandelen"). De aanbieding bestaat uit 11.600.000 Gewone Aandelen aangeboden door Ingram Micro en 7.000.000 Gewone Aandelen die worden verkocht door bepaalde bestaande aandeelhouders van Ingram Micro, zoals vermeld in het registratiedocument. Ingram Micro zal geen opbrengsten ontvangen van de verkoop van de aandelen door de verkopende aandeelhouder. Naar verwachting zullen de Gewone Aandelen van Ingram Micro op 24.10.2024 beginnen met handelen op de New York Stock Exchange onder het tickersymbool "INGM", en de aanbieding zal naar verwachting op 25.10.2024 worden afgerond, onder voorbehoud van gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden. Ingram Micro zal netto-opbrengsten van ongeveer €233,1 miljoen ontvangen na aftrek van garantieprovisies en geschatte aanbiedingskosten, en is van plan de netto-opbrengsten van de aanbieding te gebruiken om een deel van de uitstaande leningen onder haar termijnleningkredietfaciliteit af te lossen.
Daarnaast heeft de verkopende aandeelhouder de underwriters een 30-daagse optie verleend om maximaal 2.790.000 extra aandelen (uitsluitend om eventuele overtoewijzingen te dekken) van zijn Gewone Aandelen te kopen tegen de initiële openbare aanbiedingsprijs, minus garantieprovisies. Ingram Micro zal geen opbrengsten ontvangen van de verkoop van aandelen door de verkopende aandeelhouder als de underwriters hun optie uitoefenen om extra Gewone Aandelen te kopen.
Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs (NYSE:GS) & Co. LLC en J.P. Morgan treden op als gezamenlijke boeklopende managers voor de voorgestelde aanbieding en als vertegenwoordigers van de underwriters voor de voorgestelde aanbieding. BofA Securities, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities, Evercore ISI, Jefferies en RBC Capital Markets treden op als boeklopers voor de voorgestelde aanbieding. BNP PARIBAS, Guggenheim Securities, Raymond James, Rothschild & Co, Stifel, William Blair, Fifth Third Securities en Loop Capital Markets treden op als co-managers voor de voorgestelde aanbieding.
Een registratieverklaring, inclusief een prospectus, met betrekking tot de Gewone Aandelen is ingediend bij en van kracht verklaard door de U.S. Securities and Exchange Commission op 23.10.2024. De voorgestelde aanbieding wordt alleen gedaan door middel van een prospectus. Exemplaren van het prospectus met betrekking tot de aanbieding kunnen worden verkregen bij: Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, of e-mail: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282 (Tel: 866-471-2526) of per e-mail op prospectus-ny@ny.email.gs.com; en J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, of e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com en postsalemanualrequests@broadridge.com.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van de Gewone Aandelen, noch zal er enige verkoop van de Gewone Aandelen plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.