Flowco Holdings Inc. (FLOC), een aanbieder van oplossingen voor productieoptimalisatie, kunstmatige lift en methaanreductie voor de olie- en aardgasindustrie, heeft vandaag de afronding van zijn beursgang aangekondigd. Het bedrijf heeft 20.470.000 aandelen van zijn Class A gewone aandelen uitgegeven tegen een openbare aanbiedingsprijs van $24,00 per aandeel. Dit omvat de volledige uitoefening door de underwriters van hun optie om maximaal 2.670.000 extra aandelen Class A gewone aandelen van Flowco te kopen tegen de initiële aanbiedingsprijs, minus underwriting-kortingen en -commissies. De Class A gewone aandelen van Flowco zijn op 16.01.2025 gestart met handelen op de New York Stock Exchange onder het tickersymbool "FLOC".
Flowco is van plan de netto-opbrengst van de aanbieding te gebruiken om bepaalde aandelenbelangen van bepaalde niet-gelieerde houders af te lossen en, wat het resterende deel betreft, schulden onder de bestaande kredietovereenkomst af te betalen.
J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler en Evercore ISI traden op als lead bookrunning managers voor de voorgestelde aanbieding. BMO Capital Markets, Pareto Securities en TPH&Co., de energietak van Perella Weinberg Partners, fungeerden als joint book-running managers. Fearnley Securities en Pickering Energy Partners traden op als co-managers.
De aanbieding werd uitsluitend gedaan door middel van een prospectus. Een exemplaar van het prospectus met betrekking tot de aanbieding kan worden verkregen bij: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, of telefonisch op (866) 803-9204, of per e-mail op prospectus-eq_fi@jpmchase.com; of Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022; telefonisch op (877) 821-7388; of per e-mail op Prospectus_Department@Jefferies.com; of Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402; telefonisch op (800) 747-3924; of per e-mail op prospectus@psc.com; of Evercore Group, L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, of telefonisch op (888) 474-0200 of per e-mail: ecm.prospectus@evercore.com.
Een registratieverklaring met betrekking tot deze effecten werd ingediend bij en effectief verklaard door de SEC op 15.01.2025. Kopieën van de registratieverklaring zijn toegankelijk via de website van de SEC op www.sec.gov. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van deze effecten, en er zal geen aanbod, uitnodiging of verkoop plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van dat rechtsgebied.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.