Flowco Holdings Inc. (FLOC), een aanbieder van oplossingen voor productieoptimalisatie, kunstmatige lift en methaanreductie voor de olie- en aardgasindustrie, heeft vandaag de prijsstelling van zijn beursgang bekendgemaakt. Het bedrijf biedt 17.800.000 aandelen van zijn Klasse A gewone aandelen aan tegen een openbare aanbiedingsprijs van $24,00 per aandeel. Daarnaast krijgen de underwriters een optie van 30 dagen om maximaal 2.670.000 extra Klasse A aandelen van Flowco te kopen tegen de initiële aanbiedingsprijs, minus kortingen en commissies. Verwacht wordt dat de Klasse A aandelen van Flowco vanaf 16 januari 2025 zullen worden verhandeld op de New York Stock Exchange onder het tickersymbool "FLOC". De aanbieding zal naar verwachting op 17 januari 2025 worden afgerond, onder voorbehoud van de vervulling van gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden.
Flowco is van plan de netto-opbrengst van de voorgestelde aanbieding te gebruiken om bepaalde aandelenbelangen van bepaalde niet-gelieerde houders af te lossen en, wat het resterende deel betreft, schulden onder de bestaande kredietovereenkomst af te betalen.
J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler en Evercore ISI treden op als lead bookrunning managers voor de voorgestelde aanbieding. BMO Capital Markets, Pareto Securities en TPH&Co., de energietak van Perella Weinberg Partners, treden op als joint book-running managers. Fearnley Securities en Pickering Energy Partners treden op als co-managers.
De voorgestelde aanbieding wordt alleen gedaan door middel van een prospectus. Een exemplaar van het prospectus met betrekking tot de voorgestelde aanbieding kan worden verkregen bij: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, of telefonisch op (866) 803-9204, of per e-mail op prospectus-eq_fi@jpmchase.com; of Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022; telefonisch op (877) 821-7388; of per e-mail op Prospectus_Department@Jefferies.com; of Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402; telefonisch op (800) 747-3924; of per e-mail op prospectus@psc.com; of Evercore Group, L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, of telefonisch op (888) 474-0200 of per e-mail: ecm.prospectus@evercore.com.
Een registratieverklaring met betrekking tot deze effecten is ingediend bij en effectief verklaard door de SEC op 15 januari 2025. Kopieën van de registratieverklaring zijn toegankelijk via de website van de SEC op www.sec.gov. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van deze effecten, en er zal geen verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van die jurisdictie.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.