(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een vrijwel onveranderde opening een tegemoet.
IG Markets voorziet een verlies van 10 punten voor de Duitse DAX, een plusje van 1 punt voor de Franse CAC 40 en een stijging van 4 punten voor de Britse FTSE 100. Vrijdag wordt gekenmerkt door een drukke macro-economische agenda met als belenagrijkste blikvanger de banendata van de Verenigde Staten over januari.
De Europese beurzen zijn donderdag nog verdeeld gesloten. Onder meer slecht nieuws over Italië drukte het sentiment op de beurzen.
“De Italiaanse economie is in een recessie terecht gekomen, zo bleek vandaag”, zei analist David Madden van CMC Markets. “Het is de op drie na grootste economie in de eurozone en dit nieuws kan gevolgen hebben voor de gehele eurozone.”
Italië publiceerde donderdag voorlopige groeicijfers en daaruit bleek voor het vierde kwartaal een krimp van 0,2 procent op kwartaalbasis. Op jaarbasis kromp de Italiaanse economie met 0,1 procent. Beide cijfers vielen tegen.
“De laatste Italiaanse bbp-cijfers vormen wellicht geen verrassing voor beleggers, ze tonen wel aan dat het land en de regering voor een flinke uitdaging staan. Voor een deel heeft de recessie in Italië te maken met de vertraging van de economische groei van de handelspartners van het land. De impasse tussen de Italiaanse regering en de Europese autoriteiten over de begroting in de zomer van 2018 hebben de zwakheden van het land echter verergerd”, stelden analisten van Fidelity International.
De Duitse detailhandelsverkopen over december daalden op zowel maand- als jaarbasis in de voorlopige metingen flink. Op jaarbasis bedroeg de daling in december 2,1 procent, op jaarbasis zelfs 4,3 procent.
De Duitse werkloosheid steeg in januari daarentegen naar 5,3 procent. In november was dit percentage nog 4,9 procent. De werkloosheid uit de eurozone kwam in januari uit op 7,9 procent gelijk een maand eerder.
De groei van de economie van de eurozone over het vierde kwartaal van 2018 bedroeg in een voorlopige meting 0,2 procent. Op jaarbasis kwam de groei voorlopig uit op 1,2 procent tegen 1,6 procent over het derde kwartaal op jaarbasis. Deze cijfers kwamen overeen met de verwachtingen.
In november 2018 zijn er meer eengezinswoningen in de Verenigde Staten verkocht dan in oktober. Door de gedeeltelijke shutdown van de Amerikaanse overheid, die nu tijdelijk is opgeschort, was er vorige maand geen cijfer over november gepubliceerd. Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen steeg in november met 16,9 procent op maandbasis tot 657.000 stuks. Op jaarbasis ging het echter om een daling van 7,7 procent.
Bedrijfsnieuws
Royal Dutch Shell heeft in het vierde kwartaal van 2018 conform verwachting de winst zien stijgen, dankzij hogere energieprijzen. Shell stelt over het vierde kwartaal een dividend voor van 0,47 dollar per aandeel. Het aandeel Shell sloot donderdag 3,5 procent hoger.
De geruchten over een mogelijke fusie van Deutsche Bank en Commerzbank houden aan, zo constateerde analist Madden van CMC Markets. De Duitse regering zou de fusie steunen, om zo het vertrouwen in Deutsche Bank te herstellen. Beleggers ontvingen de fusieplannen negatief. Deutsche Bank verloor donderdag 4 procent, terwijl Commerzbank 7 procent moest prijsgeven.
Ook elders in Europa deden banken het slecht. Zo verloor bijvoorbeeld ING 2,3 procent en Société Générale 3,7 procent. De Amerikaanse rente zal niet vlot oplopen. Verder meldde de Europese Commissie acht banken in het vizier te hebben die mogelijk hebben gefraudeerd met de handel in Europese staatsobligaties. Om welke banken het gaat, is niet bekend.
British Telecom heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, ondanks een daling van de aangepaste winst en omzet. BT bevestigde zijn outlook voor het hele boekjaar, dat eindigt op 31 maart 2019. Het aandeel BT noteerde in Londen procent 4,1 lager.
Diageo steeg 4,5 procent. Het drankenbedrijf publiceerde solide cijfers over de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar. Het wil bovendien meer eigen aandelen gaan inkopen.
Nokia heeft over het vierde kwartaal van 2018 de omzet licht zien stijgen, terwijl het operationeel resultaat een flinke sprong maakte. De koers van het aandeel noteerde donderdag een verlies van 3,2 procent.
Hennes & Mauritz heeft in het vierde kwartaal, dat liep tot en met 30 november 2018, de omzet zien stijgen, terwijl de operationele marge onder druk kwam te staan. Het kledingbedrijf noteerde donderdag een daling van 1,2 procent.
Petroleum Geo-Services heeft in het vierde kwartaal van 2018 een operationeel verlies weten om te buigen naar een winst. PGS verwacht dat het herstel op de seismische markt zich in 2019 zal voortzetten. Het Noorse bedrijf noteerde 16,1 procent in het groen.
Het Brits-Nederlandse Unilever gaf 3,6 procent prijs na zijn kwartaalrapportage. Volgens analisten van JPMorgan Cazenove schoten de cijfers tekort. "Alle regio's presteerden zwakker dan verwacht", aldus de analisten. Vooral de onderliggende omzetgroei viel tegen, maar dit werd volgens Bernstein wel goedgemaakt door een "mooie" margegroei en meevallende winstontwikkeling.
Euro STOXX 50 3.155,52 (-0,2%)
STOXX Europe 600 357,67 (+0,04%)
DAX 11.173,10 (-0,1%)
CAC 40 4.992,72 (+0,4%)
FTSE 100 6.968,85 (+0,4%)
SMI 8.969,27 (+0,04%)
AEX 520,63 (+0,4%)
BEL 20 3.491,62 (+0,1%)
FTSE MIB 19.730,78(-0,2%)
IBEX 35 9.056,70 (-0,2%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag vermoedelijk licht hoger.
De Amerikaanse beurzen zijn donderdag verdeeld gesloten.
De Dow Jones sloot fractioneel lager. Het verlies van de Dow Jones had met name te maken met een fors koersverlies van DowDuPont, dat donderdag kwartaalcijfers presenteerde. Ook Visa, een andere Dow-component, noteerde flink lager.
Daarentegen kregen de techfondsen een positieve impuls van Facebook, dat woensdagavond een recordwinst presenteerde. De koers van het internetbedrijf spoot donderdag flink omhoog.
Na de zwakke decembermaand van 2018 gingen de indices in januari flink omhoog.
De S&P is de afgelopen maand met 7,5 procent gestegen. Daarmee heeft de index de beste januarimaand in meer dan drie decennia achter de rug. In januari 1987 boekte de S&P nog een maandwinst van 13,2 procent. De Dow Jones ging de afgelopen maand met 6,9 procent omhoog. Dit is de beste januarimaand sind 1989, toen de index met 8 procent steeg. De Nasdaq heeft de beste januarimaand sinds 2001 achter de rug.
China en de Verenigde Staten boeken goede vooruitgang in hun gesprekken over een handelsakkoord. Dit valt af te leiden uit de berichten van de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter. "De besprekingen gaan goed met goede intenties en wil aan beide kanten", aldus de president. "China wil geen verhoging van de importheffingen en voelen dat ze veel beter af zijn als ze een deal maken", voegde hij toe. "En ze hebben gelijk." Trump liet weten de Chinese delegatie vandaag in de Oval Office te zullen ontmoeten. Een finaal akkoord zal volgens Trump vandaag niet worden bereikt. De president wil hiervoor eerst zijn Chinese evenknie Xi Jinping ontmoeten.
Voorbeurs werd op macro-economisch vlak bekend dat de arbeidskosten in de Verenigde Staten in het vierde kwartaal vorig jaar met 0,7 procent zijn gestegen.
Tevens werd bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten in de week eindigend op 26 januari is gestegen met 53.000 tot 253.000 aanvragen.
In november 2018 werden er meer eengezinswoningen verkocht dan in oktober. Door de gedeeltelijke shutdown van de Amerikaanse overheid, die nu tijdelijk is opgeschort, was er vorige maand geen cijfer over november gepubliceerd. Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen steeg in november met 16,9 procent op maandbasis tot 657.000 stuks. Op jaarbasis ging het echter om een daling van 7,7 procent.
De bedrijvigheid rond de regio Chicago in de Verenigde Staten groeide in januari minder hard. De inkoopmanagersindex daalde van 63,8 in december naar 56,7 deze maand. De verwachting van analisten was een daling tot slechts 61,4.
Bedrijfsnieuws
Facebook, Microsoft, Paypal, Tesla en Visa kunnen donderdag rekenen op de aandacht van beleggers, nadat deze bedrijven woensdag nabeurs resultaten publiceerden. Facebook noteerde 10,8 procent hoger, nadat het social mediabedrijf woensdag verraste met een recordwinst.
Microsoft daalde 2 procent. Microsoft heeft in het afgelopen kwartaal zoals verwacht weer winst geboekt, terwijl ook de omzet zoals verwacht fors steeg.
Tesla verloor 0,6 procent. De resultaten van de producent van elektrische auto's bleven achter bij de verwachtingen. Tesla kondigde tijdens een toelichting op de kwartaalcijfers woensdagavond tevens aan dat CFO Deepak Ahuja zal vertrekken en wordt vervangen door Zach Kirkhorn. Dit zorgde voor koersdruk.
Visa overtrof woensdag met zijn kwartaalverslag de verwachtingen. De creditcardmaatschappij noteerde echter 2,1 procent lager.
UPS heeft in het vierde kwartaal van 2018 een hoger dan verwachte winst geboekt. Het aandeel steeg 4,2 procent.
General Electric heeft over het afgelopen kwartaal de omzet op jaarbasis zien oplopen en de rode cijfers weten in te ruilen voor zwarte. Het aandeel won 11,7 procent.
Baker Hughes heeft in het vierde kwartaal van 2018 een hogere winst en omzet geboekt. Het aandeel noteerde 1,5 procent lager.
DowDuPont rapporteerde voorbeurs over het vierde kwartaal een nettowinst van 475 miljoen dollar, ofwel 0,21 dollar per aandeel, op een omzet van 2,8 miljard dollar. De aangepaste winst was een kleine meevaller. De omzet was wel lager dan verwacht. Het aandeel daalde 9 procent.
ManpowerGroup heeft in het vierde kwartaal van 2018 een lagere winst en omzet geboekt, maar overtrof wel de winstverwachtingen. Het aandeel noteerde vier procent hoger.
ConocoPhillips heeft in het vierde kwartaal van 2018 een beter dan verwachte nettowinst geboekt. Het aandeel won 2,9 procent.
Mastercard heeft een goed vierde kwartaal 2018 achter de rug. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 1,55 dollar, een stijging van 36 procent in vergelijking met een jaar ervoor. Tegen constante wisselkoersen was de groei zelfs 40 procent. Analisten benaderd door FactSet rekenden op een winst van 1,52 dollar per aandeel. Het aandeel stond 3,5 procent hoger.
Intel heeft Robert Swan benoemd tot topman van het bedrijf. De Amerikaan trad deze zomer al aan als tijdelijke opvolger van toenmalige topman Brian Krzanich, die moest terugtreden wegens een relatie op de werkvloer. Het aandeel verloor 0,9 procent.
S&P 500 index 2.704,10 (+0,9%)
Dow Jones index 24.999,67 (-0,1%)
Nasdaq Composite 7.281,74 (+1,4%)
De Aziatische beurzen noteerden verdeeld, met vlakke notering voor de Japanse Nikkei, maar een winst van 1,0 procent voor de Chinese Shanghai Composite.
Nikkei 225 20.771,05 (-0,01%)
Shanghai Composite 2.609,01 (+1,0%)
Hang Seng 27.836,76 (-0,3%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde op 1,1439. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1448 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1453 op de borden.
USD/JPY Yen 108,8660
EUR/USD Euro 1,1439
EUR/JPY Yen 124,52
MACRO-AGENDA:
0:30 Werkloosheid - December (Jap)
01:30 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (Jap)
02:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Januari (Chi)
09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (NL)
09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (Spa)
09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (Ita)
09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (Fra)
09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (Dld)
10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (eur)
10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (VK)
11:00 Inflatie - Januari vlpg. (eur)
14:30 Banengroei en werkloosheid - Januari (VS)
15:45 Inkoopmanagersindex New York - Januari (VS)
15:45 Inkoopmanagersindex industrie Markit - Januari (VS)
16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Januari (VS)
16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Januari def. (VS)
16:00 Bouwuitgaven - November (VS)
16:00 Groothandelsvoorraden - November (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
00:00 Honeywell - Cijfers vierde kwartaal (VS)
00:00 Danske Bank - Jaarcijfers (Den)
00:00 Novo Nordisk - Jaarcijfers (Den)
07:00 Deutsche Bank - Jaarcijfers vlpg. (Dld)
07:00 Signify - Cijfers vierde kwartaal
07:00 WDP - Cijfers vierde kwartaal
10:00 AND Publishers - Bava
13:00 Chevron Corp - Cijfers vierde kwartaal (VS)
13:00 Merck & Co - Cijfers vierde kwartaal (VS)
14:00 Exxon Mobil - Cijfers vierde kwartaal (VS)
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.