TC Energy Corporation (ticker: TRP), een leider in energie-infrastructuur in Noord-Amerika, heeft een stijging van 9% gerapporteerd in vergelijkbare EBITDA in het tweede kwartaal van 2024 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt met zijn strategische initiatieven, waaronder de goedkeuring door de aandeelhouders van de verzelfstandiging van South Bow en een belangrijke overeenkomst voor inheems aandeelhouderschap in Canada. Met belangrijke activa die de komende jaren in gebruik zullen worden genomen en een herbevestigde EBITDA-doelstelling laat TC Energy een robuust vooruitzicht zien te midden van een groeiende vraag naar aardgas.
Belangrijkste resultaten
- TC Energy's vergelijkbare EBITDA steeg in het tweede kwartaal van 2024 met 9% j-o-j.
- Het bedrijf ligt op koers om ongeveer $7 miljard aan activa te introduceren in 2024 en $9 miljard in 2025.
- Inheemse gemeenschappen zullen een aanzienlijk belang hebben in de NGTL en Foothill Systems.
- De vraag naar aardgas zal tegen 2035 naar verwachting met 40 Bcf per dag stijgen.
- De vergelijkbare EBITDA-doelstelling voor 2024 ligt tussen $11,2 miljard en $11,5 miljard.
- TC Energy is van plan om de afsplitsing van South Bow begin Q4 2024 af te ronden.
- De inkomstenbelastingen daalden met $59 miljoen als gevolg van de FX-delta van de peso.
- De winst per gewoon aandeel zal naar verwachting lager uitvallen door het afstoten van activa.
- Voor het derde kwartaal is een dividend van $0,96 per gewoon aandeel vastgesteld.
Vooruitzichten
- TC Energy is goed gepositioneerd om te voldoen aan de toenemende vraag naar aardgas met strategische activa in Canada, de VS en Mexico.
- Het bedrijf herbevestigde zijn debt-to-EBITDA-doelstelling van 4,75x eind 2024.
- Het project Southeast Gateway in Mexico vordert goed en de voltooiing wordt verwacht in de zomer van 2025.
Punten van zorg
- Voortdurende desinvestering van activa zal naar verwachting leiden tot een lagere winst per gewoon aandeel.
- Het politieke landschap in Mexico en de komende presidentsverkiezingen in de VS werden genoemd, maar er werden geen directe gevolgen voor de activiteiten van het bedrijf besproken.
Positieve punten
- Het bedrijf onderzoekt mogelijkheden in de datacenterindustrie, waarbij een aanzienlijk aantal datacenters wordt gebouwd in de buurt van TC Energy's pijpleidingen.
- Sterke vraag naar TC Energy's opslagactiva, met 80% onderschreven door LDC-klanten.
- Het NGPL-project en de Cedar-uitbreiding zullen naar verwachting aanzienlijke capaciteit toevoegen en een bescheiden opwaarts rendement opleveren.
Missers
- Er werden geen specifieke missers besproken in de samenvatting van de earnings call.
V&A hoogtepunten
- CEO Francois Poirier besprak het potentieel voor datacenters om de gaslevering van TC Energy te gebruiken voor stroomopwekking op locatie.
- Annesley Wallace van Bruce Power richtte zich op operationele uitmuntendheid en de verlenging van de levensduur van hun bestaande vloot.
- Het Investor Relations-team is beschikbaar voor verdere vragen na afloop van het gesprek.
TC Energy's tweede kwartaal van 2024 laat een bedrijf zien dat strategische groeikansen benut en zijn marktpositie verstevigt. Met een duidelijke focus op duurzame ontwikkeling en inheemse partnerschappen is TC Energy klaar om effectief door het veranderende energielandschap te navigeren.
InvesteringsPro Inzichten
TC Energy Corporation (TRP) blijft een sterke financiële en operationele positie in de markt innemen. Volgens InvestingPro bedraagt de marktkapitalisatie van het bedrijf $44,63 miljard, wat de aanzienlijke aanwezigheid in de energiesector weerspiegelt. De aangepaste koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 is 14,85, wat suggereert dat het aandeel mogelijk wordt verhandeld tegen een lage prijs ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, een InvestingPro Tip die interessant zou kunnen zijn voor waardebeleggers.
Qua prestaties heeft TC Energy de afgelopen drie maanden een robuust rendement laten zien, met een koers-totaalrendement van 20,9%, wat duidt op een sterk marktvertrouwen in de vooruitzichten en strategische initiatieven van het bedrijf. Bovendien is het dividendrendement vanaf medio 2024 een aantrekkelijke 6,62%, wat vooral opmerkelijk is omdat het bedrijf zijn dividend al 23 jaar op rij heeft verhoogd, wat getuigt van zijn inzet voor aandeelhoudersrendement.
Beleggers zijn misschien ook geïnteresseerd in de omzetgroei van het bedrijf, die positief is met een stijging van 5,48% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024. Dit komt overeen met de gerapporteerde 9% stijging van de vergelijkbare EBITDA van het bedrijf in het tweede kwartaal van 2024, wat het vermogen onderstreept om de omzet effectief te laten groeien.
Voor degenen die op zoek zijn naar een diepgaandere analyse, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, waaronder inzichten in de schuldenlast van het bedrijf en de volatiliteit van het aandeel. TC Energy werkt met een aanzienlijke schuldenlast, wat een belangrijke overweging is voor risicobeoordeling. Omgekeerd wordt het aandeel over het algemeen verhandeld met een lage prijsvolatiliteit, wat aantrekkelijk kan zijn voor beleggers die op zoek zijn naar stabiliteit in hun portefeuille.
Voor meer inzichten en een uitgebreide lijst van InvestingPro Tips kunnen beleggers terecht op https://www.investing.com/pro/TRP, waar nog meer tips beschikbaar zijn om beleggingsbeslissingen te begeleiden.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.