Amazon.com, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:AMZN) rapporteerde een aanzienlijke stijging van de omzet en het bedrijfsresultaat voor het tweede kwartaal van 2024, waarbij CEO Andy Jassy de versnelde groei van zijn AWS-divisie en de vooruitgang in kunstmatige intelligentie (AI) als belangrijkste bijdragen noemde. De focus van het bedrijf op het aanbieden van een verscheidenheid aan AI-ontwikkeltools en het optimaliseren van de infrastructuur heeft zijn vruchten afgeworpen, met een groei van de AWS-omzet met 18,8%. Daarnaast hebben Amazons advertentieactiviteiten en internationale winkels sterke prestaties laten zien, wat heeft bijgedragen aan de algehele groei van het bedrijf. Investeringen in AI en de uitbreiding van diensten zoals Prime zullen naar verwachting Amazons succes op de middellange tot lange termijn blijven stimuleren.
Belangrijkste resultaten
- De omzet van Amazon in Q2 2024 bedroeg $148 miljard, een stijging van 11% j-o-j.
- Het bedrijfsresultaat steeg met 91% j-o-j tot $ 14,7 miljard.
- De inkomsten van de AWS-divisie stegen met 18,8%, met een aanzienlijke $26,3 miljard aan inkomsten en $9,3 miljard aan bedrijfsinkomsten.
- De advertentiebusiness overtrof de $2 miljard aan inkomsten op jaarbasis, waarbij videoreclame groeipotentieel liet zien.
- De omzet van de winkelactiviteiten groeide met 9% in Noord-Amerika en 10% internationaal, dankzij lagere prijzen en snellere levering.
- Amazons investering in AI in verschillende bedrijfsonderdelen, waaronder Alexa en shoppingtools, zal naar verwachting een positief langetermijneffect hebben.
- Inkomstengroei in kleding en het succes van verkopersincentives werden opgemerkt.
- Prime-diensten breiden zich uit, met nieuwe voordelen zoals gratis restaurantbezorging en een Amazon PharmacyRx-pas voor Medicare-leden.
- De kapitaalinvesteringen voor de eerste helft van het jaar bedroegen in totaal $30,5 miljard. Voor de tweede helft worden hogere investeringen verwacht, voornamelijk voor AWS-infrastructuur.
Bedrijfsvooruitzichten
- Amazon is van plan om zwaar te blijven investeren in AWS-infrastructuur en AI.
- Het bedrijf is optimistisch over de middellange tot lange termijn impact van AI op al zijn activiteiten.
- Project Kuiper, Amazons satellietinternetproject, boekt vooruitgang, hoewel specifieke investeringsdetails niet werden bekendgemaakt.
Verlagende hoogtepunten
- De trends in consumentenbestedingen zijn voorzichtig, met een voorkeur voor lager geprijsde producten, die naar verwachting zal aanhouden in het derde kwartaal.
- De operationele marge fluctueert door inspanningen om nieuwe producten te ontwikkelen en de efficiëntie te verbeteren.
Positieve punten
- AWS's orderportefeuille aan het einde van het tweede kwartaal bedroeg $ 156,6 miljard, een stijging van 19% op jaarbasis, wat duidt op een sterke toekomstige vraag.
- De winstgevendheid van AWS is verbeterd dankzij kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen.
- De winstgevendheid van het internationale segment is verbeterd, met aanzienlijke bijdragen uit het VK, Duitsland en Japan.
Missen
- Amazon gaf geen specifieke details over de investering rond Project Kuiper.
- Ondanks een sterke groei van het eenheidsvolume werden lagere gemiddelde verkoopprijzen waargenomen als gevolg van een mix van producten met een lagere ASP.
Hoogtepunten V&A
- Andy Jassy sprak zijn vertrouwen uit in het rendementsprofiel van silicium op maat als onderscheidend kenmerk voor AWS.
- De vraag naar AWS en AI zal naar verwachting blijven groeien, met een aanzienlijke uitbreidingsmogelijkheid aangezien de meeste IT-uitgaven op locatie blijven.
- Amazon's apotheekactiviteiten winnen aan belangstelling bij klanten, met plannen om same-day delivery in meer steden te lanceren.
- Het bedrijf lanceerde de afgelopen zeven jaar in 10 nieuwe landen, waarbij de nadruk lag op klantervaring en Prime-voordelen.
Amazon's tweede kwartaal van 2024 laat het robuuste groeitraject van het bedrijf zien, ondersteund door strategische investeringen in technologie en infrastructuur. Met AWS en AI in de voorhoede blijft Amazon innoveren en zijn bereik uitbreiden, wat sterke vooruitzichten voor de toekomst belooft.
InvesteringsPro Inzichten
Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) heeft een opmerkelijke prestatie laten zien in het tweede kwartaal van 2024 en een nadere blik via InvestingPro Insights onthult extra dimensies van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Hier zijn enkele belangrijke statistieken en tips die beleggers in overweging moeten nemen:
InvestingPro Data geeft aan dat de marktkapitalisatie van Amazon een formidabele $ 1,74 biljoen bedraagt, wat de substantiële aanwezigheid van het bedrijf in de markt weerspiegelt. De koers-winstverhouding, een maatstaf voor de huidige aandelenprijs ten opzichte van de winst per aandeel, is 39,09. Dit is aan de hoge kant, wat suggereert dat investeerders hoge groeipercentages verwachten in de toekomst. Daarnaast is de koers/boekwaarde vanaf Q1 2024 8,12, wat aangeeft dat de markt het bedrijf aanzienlijk hoger waardeert dan de intrinsieke waarde, wat gebruikelijk is voor bedrijven met een sterke merkwaarde en marktdominantie.
Van de InvestingPro Tips is het vermeldenswaard dat Amazon wordt verhandeld tegen een hoge EBIT-waarderingsmultiple en ook tegen een hoge Price / Book-multiple, wat aangeeft dat het bedrijf hoog wordt gewaardeerd in termen van zowel de winst voor rente en belastingen als de netto-activa. Dit komt overeen met de strategie van het bedrijf om winsten te herinvesteren in groei en uitbreiding, met name in zijn AWS-divisie en AI-capaciteiten. De tip dat Amazon een prominente speler is in de brede detailhandel is ook relevant, omdat het het concurrentievoordeel van het bedrijf onderstreept in een sector die cruciaal is voor de algehele omzetgroei.
Voor lezers die een diepere duik willen nemen in de financiële gegevens en marktpositie van Amazon, zijn er 11 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar op https://www.investing.com/pro/AMZN. Deze tips geven meer inzicht in de financiële stabiliteit, marktprestaties en voorspellingen van de toekomstige winstgevendheid van het bedrijf, wat essentieel is voor het maken van weloverwogen investeringsbeslissingen.
De conclusie is dat Amazons winstmultiples hoog kunnen zijn, maar dat de voortdurende winstgevendheid van het bedrijf, de dominantie in de brede detailhandel en de strategische investeringen in technologie en infrastructuur, zoals AWS en AI, een beeld schetsen van een bedrijf dat klaar is voor duurzame groei. De InvestingPro Insights bieden een genuanceerd perspectief op de marktwaardering en financiële gezondheid van Amazon, dat een leidraad kan zijn voor beleggers die inzicht willen krijgen in de potentiële risico's en beloningen van een investering in deze techgigant.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.