Agora, Inc. (ticker: API) heeft een stabiele financiële prestatie laten zien in het tweede kwartaal van 2024, met een lichte stijging van de totale inkomsten, waarbij $34,2 miljoen werd gerapporteerd. Het bedrijf, gespecialiseerd in real-time betrokkenheid en conversationele AI-technologieën, kondigde de overgang aan van zijn spraak-naar-tekst product naar algemene beschikbaarheid en een nieuwe samenwerking met Unity China.
Ondanks een bescheiden omzetstijging ten opzichte van vorig jaar, wordt Agora geconfronteerd met een niet-GAAP nettoverlies van $6 miljoen en verwacht het bedrijf een aantal producten met lage marges uit te faseren. Vooruitkijkend verwacht Agora tegen 2024 break-even te draaien op GAAP-basis en heeft vertrouwen in de groei op lange termijn, vooral in de sectoren live winkelen en IoT.
Belangrijkste resultaten
- Agora's totale omzet bereikte $34,2 miljoen, met een kwartaal-op-kwartaal stijging van 3,6%.
- De aangepaste EBITDA van het bedrijf was negatief $6 miljoen, wat overeenkomt met het niet-GAAP nettoverlies.
- Agora's real-time spraak-naar-tekst product is nu algemeen beschikbaar, waardoor het AI-aanbod wordt uitgebreid.
- Een samenwerkingsverband met Unity China zal Agora's technologie integreren in Unity's UOS engine.
- Agora is van plan om te stoppen met bepaalde producten met lage marges als gevolg van concurrentiedruk.
- Het bedrijf verwacht een omzetgroei in het derde en vierde kwartaal van 2024, met een focus op winstgevendheid en duurzame groei.
- Agora zal eind 2024 break-even draaien op GAAP-basis.
Bedrijfsvooruitzichten
- Agora verwacht dat de totale inkomsten voor het derde kwartaal van 2024 tussen $31,5 miljoen en $33,5 miljoen zullen liggen.
- Het bedrijf heeft vertrouwen in zijn groeipotentieel op lange termijn, vooral in de verticals live winkelen en IoT.
- Agora streeft ernaar gezonde brutomarges te behouden en de bedrijfskosten te beheersen om winstgevend te worden.
Verrassende hoogtepunten
- Het bedrijf rapporteerde een daling van de aangepaste R&D-kosten met 6,6% en een aanzienlijke daling van 16,9% in aangepaste verkoop- en marketingkosten.
- Agora zag de aangepaste algemene en administratieve kosten met 6,5% stijgen.
- Agora's niet-GAAP nettoverlies kwam uit op $6 miljoen, met een aangepaste EBITDA die ook negatief was op $6 miljoen.
Positieve hoogtepunten
- Agora rapporteerde een aangepaste brutomarge van 63,4%, wat een sterke winstgevendheid in de kernactiviteiten weerspiegelt.
- De samenwerking met Unity China en de lancering van het realtime spraak-naar-tekst-product wijzen op groei in de AI-mogelijkheden van het bedrijf.
- Het positieve groeimomentum in de verticals live winkelen en IoT zal naar verwachting aanhouden.
Missen
- De omzet van het bedrijf daalde licht met 1,3% kwartaal-op-kwartaal.
- Agora heeft te maken met hevige concurrentie, wat leidt tot het uitfaseren van een aantal producten met lage marges.
V&A hoogtepunten
- Agora werkt actief samen met toonaangevende taalmodelbedrijven en AI-ontwikkelaars om multi-model producten en oplossingen te ontwikkelen.
- Leidinggevenden benadrukten het voorzichtige kostenbeheer van het bedrijf en de weg naar break-even op GAAP-basis in 2024.
- Het bedrijf benadrukte zijn sterke positie in de medium latency live streaming markt en zijn inzet voor innovatie in real-time engagement technologieën.
InvesteringsPro Inzichten
De financiële gezondheid en marktprestaties van Agora kunnen beter worden begrepen door te kijken naar enkele belangrijke cijfers van InvestingPro. Ondanks de uitdagingen van het bedrijf, onthult een nadere blik op de gegevens enkele potentiële gebieden van kracht en zorg.
InvestingPro Data laat zien dat Agora's marktkapitalisatie $200,83 miljoen bedraagt, wat de huidige waardering van het bedrijf door de markt weerspiegelt. De koers-winstverhouding (P/E) van het bedrijf is negatief op -4,73, wat aangeeft dat het bedrijf momenteel niet winstgevend is op basis van de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024. De brutowinstmarge is echter vrij robuust met 62,58%, wat suggereert dat Agora een sterk vermogen behoudt om inkomsten om te zetten in brutowinst.
De omzetgroei laat een gemengd beeld zien. Terwijl er een lichte daling was van 8,77% in de omzet over de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024, was er een bescheiden kwartaalstijging van 0,5%. Dit suggereert dat, hoewel het bedrijf het afgelopen jaar met een aantal uitdagingen te maken heeft gehad, het mogelijk een ommekeer begint te zien in zijn omzettraject.
InvestingPro Tips wijzen erop dat de koers van Agora op 65,17% van de hoogste koers over 52 weken staat, wat kan duiden op een potentiële korting ten opzichte van de hoogste waardering over het afgelopen jaar. Bovendien suggereren de reële-waardeschattingen van analisten en InvestingPro een koersdoel van respectievelijk $2,63 en $3,4, wat boven de vorige slotkoers van $2,34 ligt. Dit impliceert dat analisten enig opwaarts potentieel zien in het aandeel.
InvestingPro heeft aanvullende tips die meer inzicht kunnen geven in de prestaties van Agora en potentiële investeringsmogelijkheden. Er zijn nog 15 InvestingPro Tips beschikbaar die beleggers kunnen helpen een beter geïnformeerde beslissing over het bedrijf te nemen.
Samenvattend: hoewel Agora voor uitdagingen staat, wijzen bepaalde statistieken op sterke punten, zoals een hoge brutowinstmarge en een potentiële onderwaardering op basis van schattingen van de reële waarde. Beleggers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse kunnen meer InvestingPro Tips vinden om hun beleggingsstrategie te begeleiden.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.