Investing.com -- Het aandeel van deze farmaceut zou in 2025 met 20% kunnen stijgen, gedreven door de verwachte lancering van zijn langwerkende hiv-preventietherapie, schatten analisten.
Gilead Sciences Inc (NASDAQ:NASDAQ:GILD) zou in 2025 kunnen stijgen naar $110, zei Jefferies, nadat het bedrijf zijn robuuste hiv-behandelingspijplijn onthulde tijdens een analistenbijeenkomst, variërend van wekelijkse pillen tot injecties die zes maanden werkzaam zijn.
Een belangrijke focus ligt op de lancering in de zomer van 2025 van een zesmaandelijkse injecteerbare hiv-pre-expositieprofylaxe (PrEP) therapie, waarvan analisten schatten dat deze een totale adresseerbare markt (TAM) van $2-5 miljard kan aanboren.
Van de therapie, bekend als LEN, wordt verwacht dat deze een betere therapietrouw en naleving zal bereiken in vergelijking met bestaande behandelingen, waaronder Gilead's eigen Descovy en generieke Truvada. LEN is al opgenomen in de 2024 International Antiviral Society-USA richtlijnen, wat de marktpenetratie zou kunnen versnellen.
De prijsdynamiek van LEN voorspelt ook weinig goeds voor Gilead, waarbij analisten lagere kortingen verwachten in vergelijking met Descovy, waarvan de bruto-netto marge momenteel rond de 50% ligt. Bovendien zou LEN patiënten kunnen aantrekken die overstappen van generieke Truvada, wat het marktpotentieel verder vergroot.
Analisten merkten op dat de vergoedingslogistiek voor LEN grotendeels het omslachtige "buy-and-bill" systeem zal omzeilen. In plaats daarvan wordt verwacht dat 70-80% van de recepten gebruik zal maken van een gestroomlijnd proces via gespecialiseerde apotheken, wat de toegang voor zowel patiënten als zorgverleners vereenvoudigt.
Gilead heeft momenteel 45% van de Amerikaanse PrEP-markt in handen, voornamelijk via Descovy, waarbij generieke middelen en concurrerende injecties van GSK (NYSE:GSK) de rest uitmaken. Het bedrijf verwacht zijn marktaandeel in PrEP te laten groeien tot meer dan 60% tegen 2030, ondersteund door verhoogde therapietrouw die naar verwachting boven de 80% zal uitkomen, vergeleken met de huidige 50-55%.
Toekomstige groeikansen zouden kunnen komen uit Gilead's plannen voor een jaarlijkse injecteerbare PrEP-formulering. Fase III-onderzoeken voor deze versie staan gepland om in 2025 te beginnen, met een mogelijke aanvraag voor goedkeuring in 2027. Hoewel deze ontwikkeling niet is meegenomen in de huidige marktverwachtingen, zien analisten het als een bescheiden groeifactor op lange termijn.
Gilead's focus op innovatieve hiv-behandelingen en zijn strategische benadering van vergoeding en therapietrouw zetten de toon voor aanzienlijke omzetgroei, concludeerden analisten.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.