Artiva Biotherapeutics, Inc. (Nasdaq: ARTV) kondigde vandaag de vaststelling aan van de prijs voor haar uitgebreide beursintroductie (IPO) van 13.920.000 gewone aandelen tegen een prijs van $12,00 voor elk aandeel aan het publiek. Artiva is de enige aanbieder van deze gewone aandelen. Artiva verwacht dat de totale opbrengst van dit aanbod ongeveer $167,0 miljoen zal zijn, voor aftrek van underwriting kortingen, commissies en geschatte kosten gerelateerd aan het aanbod die Artiva zal betalen. Daarnaast heeft Artiva de underwriters een optie gegeven, geldig gedurende 30 dagen, om maximaal 2.088.000 extra gewone aandelen te kopen tegen de prijs die is vastgesteld voor de beursintroductie, met aftrek van underwriting kortingen en commissies.
De aandelen zullen vanaf 19 juli 2024 worden verhandeld op de Nasdaq Global Market, onder het tickersymbool "ARTV". De voltooiing van het aanbod wordt verwacht op 22 juli 2024, op voorwaarde dat aan alle standaardvereisten voor closing wordt voldaan.
Jefferies, TD Cowen en Cantor zijn de joint lead managers die verantwoordelijk zijn voor het boeken van het aanbod. Wedbush PacGrow en Needham & Company treden op als co-managers met gedeelde verantwoordelijkheid voor het aanbod.
De registratiedocumenten voor de effecten die in dit aanbod worden verkocht, zijn ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en zijn van kracht verklaard op 18 juli 2024. Deze documenten kunnen worden bekeken op de website van de SEC op www.sec.gov. Dit aanbod wordt uitsluitend gedaan via een prospectus dat is opgenomen in de registratiedocumenten voor deze effecten. Wanneer het beschikbaar is, kan het definitieve prospectus voor dit aanbod worden aangevraagd bij: Jefferies LLC, via de afdeling Equity Syndicate Prospectus, gevestigd aan 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, per telefoon op (877) 821-7388, of per e-mail op Prospectus_Department@Jefferies.com; TD Securities (USA) LLC, gevestigd aan 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, per telefoon op (855) 495-9846, of per e-mail op TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; of Cantor Fitzgerald & Co, gericht aan de afdeling Capital Markets, gevestigd aan 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10020, of per e-mail aan prospectus@cantor.com.
Dit persbericht is geen aanbod om deze effecten te verkopen of een verzoek om deze effecten te kopen, en er zal geen verkoop van deze effecten plaatsvinden in een staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop illegaal zou zijn vóór registratie of goedkeuring onder de effectenwetgeving van die staat of jurisdictie.
Dit artikel is gemaakt en vertaald met behulp van AI en is gecontroleerd door een redacteur. Raadpleeg onze Algemene voorwaarden voor meer informatie.