Op 31.10.2024 maakte Amazon.com Inc (NASDAQ: NASDAQ:AMZN) zijn financiële resultaten bekend voor het derde kwartaal van 2024. Het bedrijf rapporteerde een omzetstijging van 11% jaar-op-jaar naar €158,9 miljard, exclusief wisselkoerseffecten. Het bedrijfsresultaat toonde een aanzienlijke stijging van 56% naar €17,4 miljard.
Amazon's focus op AI-innovatie en AWS-groei was duidelijk zichtbaar in de sterke prestaties, waarbij de AWS-omzet met 19,1% groeide naar €27,5 miljard en het bedrijfsresultaat €10,4 miljard bereikte. De Prime Day-evenementen van het bedrijf leidden tot aanzienlijke besparingen voor klanten en de uitbreiding van zijn logistieke en AI-mogelijkheden bleef de diensten voor consumenten en bedrijven verbeteren.
Belangrijkste punten
- Amazon's Q3 2024 omzet steeg naar €158,9 miljard, een stijging van 11% jaar-op-jaar.
- Het bedrijfsresultaat steeg met 56% naar €17,4 miljard, met een AWS-omzet die 19,1% hoger lag.
- De vrije kasstroom over de afgelopen 12 maanden bereikte €46,1 miljard, een stijging van 128%.
- Prime-aanbiedingen omvatten nu onbeperkte bezorging van boodschappen en brandstofbesparingen.
- Tijdens Prime Day was er een aanzienlijke klantbetrokkenheid, met meer dan €5 miljard aan besparingen.
- Amazon's AI- en AWS-sectoren ervaren snelle groei en innovatie.
Vooruitzichten van het bedrijf
- De kapitaalinvesteringen voor 2024 worden geraamd op €75 miljard, voornamelijk om de AWS-infrastructuur en AI-diensten te verbeteren.
- Amazon is van plan de bezorging van medicijnen uit te breiden naar 20 nieuwe steden in 2024.
- De margeverbetering van AWS wordt gedreven door versnelde vraag, kostenbeheersing en verlenging van de levensduur van servers.
- Internationale retail streeft ernaar de winstmarges op termijn in lijn te brengen met die in Noord-Amerika.
Bearish hoogtepunten
- De verschuiving in consumentengedrag naar producten met een lagere gemiddelde verkoopprijs (ASP) vormt uitdagingen voor het economisch leveren van deze producten.
Bullish hoogtepunten
- De AI-activiteiten van AWS breiden zich uit met nieuwe machine learning-functies en aangepaste silicium-aanbiedingen.
- Amazon's Generatieve AI-mogelijkheden breiden zich uit over diensten met tools zoals de Rufus-winkelassistent en AI-winkelgidsen.
- Verbeterde logistiek met nieuwe inkomende faciliteiten en een verbeterde voorraadspreiding van 25% jaar-op-jaar.
- Nieuwe Kindle-apparaten, waaronder de eerste Kindle in kleur, zijn gelanceerd met sterke verkoopresultaten.
Tegenvallers
- Er werden geen specifieke financiële tegenvallers gerapporteerd in de earnings call.
Hoogtepunten uit de Q&A
- Executives uitten vertrouwen in het langetermijnpotentieel van de Generatieve AI-markt en strategische initiatieven om de winstgevendheid en operationele efficiëntie te verbeteren.
- De vraag naar AWS's Trainium-product is hoog, met verhoogde productieverzoeken vanwege de prijs-prestatieverhouding.
- Andy Jassy benadrukte Amazon's concurrentievoordelen in de detailhandel en de focus van het bedrijf op klantbehoeften en technologische aanpassing.
- Ondanks een klein marktaandeel in de wereldwijde detailhandel verwacht Amazon groeimogelijkheden door de verschuiving naar online winkelen.
De resultaten van Amazon in het derde kwartaal laten een bedrijf zien dat niet alleen financieel groeit, maar ook agressief innoveert op het gebied van AI en cloud computing. Verwacht wordt dat de strategische investeringen van het bedrijf op deze gebieden de groei zullen blijven stimuleren en de klantervaring zullen verbeteren. Met de nadruk op het uitbreiden van zijn diensten en een sterke focus op klantbehoeften, positioneert Amazon zich voor langetermijnsucces in een concurrerende markt.
InvestingPro Inzichten
Amazon's robuuste financiële prestaties in Q3 2024 worden verder ondersteund door recente gegevens van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt een indrukwekkende €2,09 biljoen, wat zijn dominante positie in de e-commerce en cloud computing sectoren weerspiegelt.
Een van de belangrijkste InvestingPro Tips benadrukt dat Amazon "handelt tegen een lage K/W-verhouding in verhouding tot de winstgroei op korte termijn." Dit sluit aan bij de gerapporteerde stijging van 56% in het bedrijfsresultaat en suggereert potentieel voor verdere koersstijging. De huidige K/W-verhouding van 46,64, hoewel hoog in absolute termen, kan gerechtvaardigd zijn door Amazon's sterke groeivooruitzichten, vooral in de AI- en AWS-segmenten.
Een andere relevante InvestingPro Tip merkt op dat Amazon "opereert met een gematigd schuldniveau", wat cruciaal is voor het behouden van financiële flexibiliteit terwijl het bedrijf blijft investeren in infrastructuur en innovatie. Dit is vooral belangrijk gezien Amazon's geplande €75 miljard aan kapitaalinvesteringen voor 2024, voornamelijk gericht op het verbeteren van AWS-infrastructuur en AI-diensten.
De omzetgroei van het bedrijf van 12,32% over de afgelopen twaalf maanden, zoals gerapporteerd door InvestingPro, bevestigt de 11% jaar-op-jaar stijging die in de Q3-resultaten wordt genoemd. Bovendien onderstreept de EBITDA-groei van 61,87% over dezelfde periode Amazon's verbeterende winstgevendheid, wat consistent is met de aanzienlijke toename van het bedrijfsresultaat gerapporteerd in de earnings call.
Voor investeerders die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 13 aanvullende tips die diepere inzichten kunnen verschaffen in Amazon's financiële gezondheid en marktpositie. Deze aanvullende tips kunnen bijzonder waardevol zijn voor het begrijpen van de langetermijnimplicaties van Amazon's strategische focus op AI en cloud computing.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.