Marc Vandiepenbeeck, de Executive Vice President en Chief Financial Officer van Johnson Controls International plc (NYSE:JCI), heeft onlangs 186 aandelen van het gewone aandeel van het bedrijf verkocht. De aandelen werden verkocht voor een prijs van $83,61 per stuk, wat neerkomt op een totale transactiewaarde van $15.551. Na deze verkoop houdt Vandiepenbeeck ongeveer 83.352 aandelen direct in bezit. Deze transactie werd uitgevoerd onder een Rule 10b5-1 handelsplan, dat op 8 augustus 2023 werd aangenomen.
In ander recent nieuws rapporteerde Johnson Controls sterke prestaties in het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2024, met een stijging van 7% in orders en een aanzienlijke jaar-op-jaar stijging van 22% in de aangepaste winst per aandeel (EPS) naar $1,28. Het bedrijf verwacht groei in het fiscale jaar 2025, met een verwachte aangepaste EPS van $3,40 tot $3,50 en een organische omzetgroei in het midden van de single digits. Een belangrijke ontwikkeling is de geplande verkoop van het Residential & Light Commercial segment aan Bosch in het vierde kwartaal van 2024, evenals een herstructureringsplan van $400 miljoen gericht op het realiseren van $500 miljoen aan jaarlijkse kostenbesparingen.
Johnson Controls rapporteerde ook een organische omzetgroei van dubbele cijfers en een recordorderportefeuille van $13,1 miljard. De richtlijn van het bedrijf voor het fiscale jaar 2025 omvat een organische omzetgroei in het midden van de single digits en een aangepaste EPS van $3,40 tot $3,50. De vooruitzichten omvatten echter geen kapitaalinzet uit de verkoop van het Residential & Light Commercial segment.
De uitvoering van het herstructureringsplan is afhankelijk van de timing van de desinvestering. Johnson Controls verwacht ook een sterke orderportefeuille en groei in alle segmenten, vooral in APAC, die mogelijk boven het midden van de single digits uit kan komen. Het bedrijf blijft vertrouwen hebben in zijn koers en in het vermogen om aandeelhouderswaarde te leveren in het komende fiscale jaar.
InvestingPro Inzichten
Hoewel de recente verkoop van aandelen Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) door Marc Vandiepenbeeck de aandacht van beleggers kan trekken, is het essentieel om het bredere financiële plaatje van het bedrijf in overweging te nemen. Volgens InvestingPro-gegevens heeft JCI een aanzienlijke marktkapitalisatie van $55,45 miljard, waarmee het een prominente speler is in de sector Bouwproducten.
De financiële gezondheid van het bedrijf lijkt robuust, met een omzet van $22,95 miljard over de laatste twaalf maanden. Ondanks een omzetdaling van 14,34% gedurende deze periode, handhaaft JCI een gezonde bruto winstmarge van 35,19%, wat wijst op efficiënt kostenbeheer.
InvestingPro Tips benadrukken JCI's toewijding aan aandeelhoudersrendement. Het bedrijf heeft 54 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen gehandhaafd, wat langdurige financiële stabiliteit aantoont. Bovendien heeft JCI zijn dividend 3 opeenvolgende jaren verhoogd, wat vertrouwen in toekomstige kasstromen signaleert.
Beleggers moeten opmerken dat JCI handelt tegen een relatief hoge koers-winstverhouding van 32,68, wat kan duiden op optimistische marktverwachtingen. Dit sluit aan bij een andere InvestingPro Tip die aangeeft dat het bedrijf tegen een hoge winstmultiple handelt.
Voor degenen die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor JCI, die diepere inzichten verschaffen in de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.