Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) zag aanzienlijke insider-activiteit toen voorzitter en CEO Oliver George aandelen verkocht met een waarde van ongeveer $15,1 miljoen. De transacties, bekendgemaakt in een recente SEC-aangifte, betroffen de verkoop van 180.734 gewone aandelen. Deze verkopen werden uitgevoerd in twee afzonderlijke transacties op 22 en 25 november, met prijzen variërend van $83,50 tot $84,23 per aandeel.
Naast de verkopen oefende George ook aandelenopties uit, waarbij hij in totaal 180.734 aandelen verwierf tegen een prijs van $34,82 per stuk. Deze uitoefeningen maakten deel uit van een reeks transacties die plaatsvonden op dezelfde data als de verkopen.
Na deze transacties staat George's directe eigendom op 1.167.991,71 aandelen. De aangifte geeft ook indirect eigendom aan via verschillende trusts, met respectievelijk 152.759 en 69.866 aandelen.
In ander recent nieuws liet Johnson Controls, een wereldwijd bedrijf in slimme, gezonde en duurzame gebouwen, sterke prestaties zien in het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2024. Het bedrijf rapporteerde een stijging van 7% in orders en een aanzienlijke jaar-op-jaar stijging van 22% in de aangepaste winst per aandeel (EPS) naar $1,28. Johnson Controls verwacht verdere groei in het fiscale jaar 2025, met een prognose van een aangepaste EPS van $3,40 tot $3,50 en een organische omzetgroei in het midden van de single digits.
Daarnaast is het bedrijf van plan om zijn Residential & Light Commercial segment in het vierde kwartaal van 2024 aan Bosch te verkopen en heeft het een herstructureringsplan van $400 miljoen uitgestippeld om jaarlijks $500 miljoen aan kostenbesparingen te realiseren. De toekomstverwachting van het bedrijf omvat een uitbreiding van de aangepaste segment EBITA-marge met meer dan 100 basispunten tot ongeveer 14,5% in het eerste kwartaal.
In andere recente ontwikkelingen verwacht Johnson Controls verbeterde marges in zijn Global Products segment door operationele efficiëntie en proactieve herinvestering in productontwikkeling voor next-gen datacenters. De uitvoering van het herstructureringsplan is echter afhankelijk van de timing van de desinvestering. Het bedrijf streeft ernaar 100% van de vrije kasstroom terug te geven aan aandeelhouders, met een langetermijndoelstelling van meer dan 85%.
InvestingPro Inzichten
Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) laat sterke marktprestaties zien, zoals blijkt uit recente insider-activiteit en financiële metrieken. Volgens InvestingPro-gegevens bedraagt de marktkapitalisatie van JCI een indrukwekkende $55,25 miljard, wat zijn belangrijke aanwezigheid in de bouwproductenindustrie weerspiegelt.
De financiële gezondheid van het bedrijf wordt verder onderstreept door een omzet van $22,95 miljard over de laatste twaalf maanden tot en met het vierde kwartaal van 2024, met een bescheiden groeipercentage van 2,78%. Deze solide omzetbasis ondersteunt JCI's vermogen om zijn dividenduitkeringen te handhaven, wat het al 54 opeenvolgende jaren heeft gedaan, zoals vermeld in een van de InvestingPro Tips.
Beleggers moeten nota nemen van JCI's sterke marktprestaties, met een opmerkelijk totaalrendement van 62,74% over het afgelopen jaar. Dit sluit aan bij een andere InvestingPro Tip die het hoge rendement van het bedrijf over het afgelopen jaar benadrukt. Daarnaast heeft JCI een robuust totaalrendement van 17,56% laten zien over de afgelopen drie maanden, wat duidt op aanhoudend vertrouwen van beleggers.
Hoewel de aangepaste K/W-verhouding van 31,27 wijst op een premiewaardering, is het de moeite waard om te overwegen dat 7 analisten hun winstverwachtingen naar boven hebben bijgesteld voor de komende periode, volgens InvestingPro Tips. Dit positieve sentiment van analisten zou mogelijk de hogere waarderingsmultiples kunnen rechtvaardigen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar meer uitgebreide inzichten, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips over Johnson Controls International, die een dieper begrip geven van de financiële positie en marktvooruitzichten van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.