Horizon Kinetics Asset Management LLC, een belangrijke aandeelhouder in Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL), heeft op 18 november 2024 de aankoop van drie aandelen gewoon aandelenkapitaal gemeld. De aandelen werden verworven tegen een prijs van €1.388,85 per stuk, waarmee de totale transactiewaarde uitkomt op €4.166.
Na deze transactie houdt Horizon Kinetics in totaal 1.138.460 aandelen in Texas Pacific Land. Deze transactie voegt een bescheiden hoeveelheid toe aan het aanzienlijke belang van de firma in het bedrijf, dat actief is in de olieroyaltysector.
De melding weerspiegelt ook de bredere holdings die worden beheerd door Horizon Kinetics, waar Murray Stahl fungeert als voorzitter, CEO en Chief Investment Manager. Er wordt echter opgemerkt dat de heer Stahl niet deelneemt aan investeringsbeslissingen met betrekking tot de effecten van Texas Pacific Land.
In ander recent nieuws heeft Texas Pacific Land Corporation aanzienlijke winsten gerapporteerd voor het derde kwartaal van 2024, met geconsolideerde inkomsten van €174 miljoen en een aangepaste EBITDA van €144 miljoen. De inkomsten uit waterverkoop van het bedrijf zagen een stijging van 37% jaar-op-jaar, voornamelijk door verbeterde frackingtechnieken. Daarnaast kondigde Texas Pacific Land Corporation een verhoging van 37% aan in het kwartaaldividend naar €1,60 per aandeel.
Op operationeel vlak heeft het bedrijf opmerkelijke wijzigingen aangebracht in zijn statuten, die nu vereisen dat een bijzondere vergadering wordt bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die ten minste 25% van de uitstaande gewone aandelen bezitten. Deze wijziging is in lijn met de nieuw aangenomen Third Amended and Restated Bylaws en is afhankelijk van het naleven van specifieke procedures door de aandeelhouders, zoals uiteengezet in deze statuten.
Wat toekomstige ontwikkelingen betreft, ligt Texas Pacific Land Corporation op schema om medio 2025 een ontziltingsinstallatie te voltooien. Het bedrijf onderzoekt ook mogelijkheden voor inkomsten buiten olie en gas, waaronder zonne-energie, windenergie, datacenters en het nuttig hergebruik van geproduceerd water. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen de toewijding van het bedrijf aan diversificatie en groei.
Ondanks een daling van 8% in de gerealiseerde olieprijzen en een daling van 65% in de aardgasprijzen, handhaaft Texas Pacific Land Corporation een sterke balans zonder schulden. De strategische overnames van het bedrijf in het Permian Basin en een recordstijging in de olie- en gasroyaltyproductie behoren tot de andere recente ontwikkelingen.
InvestingPro Inzichten
Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) blijft de aandacht van beleggers trekken, zoals blijkt uit de recente aandelenaankoop van Horizon Kinetics. Deze zet sluit aan bij verschillende positieve indicatoren die worden benadrukt door InvestingPro-gegevens en tips.
TPL kan bogen op indrukwekkende financiële cijfers, waaronder een brutowinstmarge van 93,27% over de laatste twaalf maanden tot en met het derde kwartaal van 2024. Deze uitzonderlijke winstgevendheid wordt weerspiegeld in een van de InvestingPro Tips, die TPL's "Indrukwekkende brutowinstmarges" opmerkt. Bovendien toont de omzetgroei van 11,18% over dezelfde periode de voortdurende expansie van het bedrijf in de olieroyaltysector aan.
De recente prestaties van het aandeel zijn bijzonder sterk geweest, met een prijsrendement van 32,14% over de afgelopen maand en een verbazingwekkend rendement van 172,04% sinds het begin van het jaar. Dit sluit aan bij een andere InvestingPro Tip die wijst op een "Sterk rendement over de afgelopen maand". Beleggers moeten echter opmerken dat het aandeel dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt, met een prijs op 99,89% van zijn piek.
Hoewel de financiële kracht van TPL duidelijk is, met meer contanten dan schulden op de balans, moeten potentiële beleggers zich bewust zijn van de hoge waarderingsratio's. De koers-winstverhouding van het aandeel staat op 72,14, wat als hoog wordt beschouwd in verhouding tot de winstgroei op korte termijn, zoals opgemerkt in de InvestingPro Tips.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro 20 aanvullende tips over TPL, die een uitgebreid beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.