InvenTrust Properties Corp. (IVT) heeft vandaag aangekondigd dat het een gegarandeerde openbare aanbieding van 8.000.000 aandelen van zijn gewone aandelen heeft geprijsd tegen $28,00 per aandeel, wat resulteert in een totale bruto-opbrengst van $224,0 miljoen. Als onderdeel van de aanbieding heeft het bedrijf de underwriters ook een 30-daagse optie verleend om maximaal 1.200.000 extra aandelen van het gewone aandeel van het bedrijf te kopen tegen de openbare aanbiedingsprijs, minus de underwritingkorting. De verwachting is dat de aanbieding op 25 september 2024 wordt afgerond, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
J.P. Morgan, BofA Securities en Wells Fargo Securities treden op als gezamenlijke boeklopende managers voor de openbare aanbieding. Jefferies en KeyBanc Capital Markets treden op als aanvullende boeklopers voor de openbare aanbieding. BTIG en Fifth Third Securities treden op als co-managers voor de openbare aanbieding.
Het bedrijf is van plan de netto-opbrengst te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, het financieren van de aankoop van aanvullende eigendommen, het aflossen van kortlopende en langlopende schulden (inclusief hypotheekleningen, waaronder een lening van $72,5 miljoen bij Bank of America, N.A., en bedragen die van tijd tot tijd uitstaan onder de doorlopende kredietfaciliteit van het bedrijf) en het voorzien in werkkapitaal.
De aanbieding wordt gedaan op grond van een effectieve shelf-registratieverklaring (met een prospectus) die is ingediend bij de Securities and Exchange Commission (de "SEC"). Een voorlopig prospectussupplement en bijbehorend prospectus met betrekking tot en beschrijving van de voorwaarden van de aanbieding zijn ingediend bij de SEC en zijn gratis beschikbaar door EDGAR te bezoeken op de website van de SEC op www.sec.gov. Exemplaren van het definitieve prospectussupplement en bijbehorend prospectus kunnen, wanneer beschikbaar, ook worden verkregen door contact op te nemen met J.P. Morgan Securities LLC, c/o: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 of per e-mail op prospectus-eq_fi@jpmchase.com en postsalemanualrequests@broadridge.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, t.a.v.: Prospectus Department, telefoon: 1-800-294-1322, of per e-mail op dg.prospectus_requests@bofa.com; en Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, op 800-645-3751 (optie #5) of stuur een verzoek per e-mail naar WFScustomerservice@wellsfargo.com.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of ander rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of ander rechtsgebied.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.