Wall Street toonde tekenen van veerkracht op dinsdag, waarbij het momentum toenam doordat beleggers de houding van de Federal Reserve interpreteerden als een positief signaal voor de Amerikaanse economische groei. De ogenschijnlijke bereidheid van de centrale bank om de versoepelingsmaatregelen af te bouwen, heeft het marktsentiment een boost gegeven, ondanks enige aanvankelijke aarzeling voorafgaand aan de verwachte publicatie van de notulen van de Federal Open Market Committee (FOMC) vergadering van september. Tijdens deze bijeenkomst hadden functionarissen een zeer soepele aanpak aangenomen met als doel de voortdurende werking van de Amerikaanse arbeidsmarkt te ondersteunen.
Het optimisme in de VS contrasteerde met de reactie op China's economische aankondigingen na de Golden Week-vakantie. Ondanks Beijing's uiting van "volledig vertrouwen" in het behalen van de jaarlijkse groeidoelstellingen, liet het gebrek aan nieuwe, sterkere fiscale maatregelen beleggers ontevreden achter, wat leidde tot een daling van de yuan. De munt wist echter tegen het einde van de handelsdag wat terrein terug te winnen.
Chinese aandelen, die aanvankelijk na de vakantie naar tweejarige hoogtepunten stegen, zagen hun winsten afnemen toen de staatsplanner van het land er niet in slaagde de verwachte details te verstrekken om het marktoptimisme te handhaven. Dit leidde tot een neerwaartse trend in de aandelen in Hong Kong, aangezien de opwinding rond potentiële stimuleringsmaatregelen afnam.
In ander nieuws leed het in Londen gevestigde hedgefonds Winton aanzienlijke verliezen in zijn China-strategie, met een daling van meer dan 8% sinds 20 september, waardoor alle winsten voor het jaar werden uitgewist, zoals gerapporteerd door beleggers en een prestatieoverzicht.
Vooruitkijkend naar woensdag zal de aandacht van de markt uitgaan naar de publicatie van de notulen van de Fed-vergadering van september, die naar verwachting licht zullen werpen op de discussies rond wat werd gezien als een verzwakkende arbeidsmarkt. Het verrassend sterke rapport over de loonlijsten van september dat vrijdag werd gepubliceerd, heeft deze zorgen echter sindsdien weggenomen, wat leidde tot een bullish reactie in twee van de drie daaropvolgende Amerikaanse handelssessies.
Handelaren prijzen momenteel een kans van 88% in op een renteverlaging van 25 basispunten tijdens de FOMC-vergadering van november, met een kans van 12% dat de rente ongewijzigd blijft. Desondanks wijzen de Fed funds futures op een verwachting van maximaal 50 basispunten versoepeling tegen het einde van het jaar.
De Amerikaanse markten hebben ook de escalerende spanningen in het Midden-Oosten in de gaten gehouden, aangezien Israël zijn militaire acties in Libanon tegen Hezbollah intensiveert en zijn conflict met Hamas in Gaza voortzet. Desondanks verhinderde deze achtergrond niet dat de S&P 500 met 1% steeg, terwijl de Nasdaq een nog grotere stijging van bijna 1,5% zag.
Op de valutamarkt was de activiteit gematigd in de Amerikaanse tijdzones, waarbij handelaren wachtten op de publicatie van de Consumer Price Index (CPI) van september op donderdag, die geldt als de belangrijkste economische indicator van de week. De dollar boekte bescheiden winsten ten opzichte van de yen en steeg 0,67% ten opzichte van de yuan tegen het einde van dinsdag. Ondertussen bleef het rendement op 10-jaars staatsobligaties voor de tweede opeenvolgende dag boven de 4%.
Belangrijke ontwikkelingen die de marktrichting op woensdag kunnen beïnvloeden, zijn onder meer de CPI-gegevens van Taiwan voor september, vergaderingen van de Reserve Bank of India en de Reserve Bank of New Zealand, en de notulen van de Federal Open Market Committee-vergadering van september.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.