Japanse aandelen maakten vandaag een aanzienlijke rally door, terwijl de yen verzwakte ten opzichte van de dollar, omdat de verwachtingen voor verdere monetaire verkrapping door de Bank of Japan (BOJ) dit jaar afnamen. Deze verschuiving in sentiment volgt op opmerkingen van de nieuw gekozen Japanse premier Shigeru Ishiba en de gematigde BOJ-beleidsmaker Asahi Noguchi, die een voorzichtige benadering van renteverhogingen suggereerden.
De Nikkei-index steeg met 2,2%, geholpen door een zwakkere yen die doorgaans gunstig is voor Japanse exporteurs. Tegelijkertijd versterkte de dollar tot 146,84 yen, wat ongeveer een maandhoogtepunt markeert. Deze bewegingen kwamen nadat premier Ishiba had vergaderd met BOJ-gouverneur Kazuo Ueda en aangaf dat Japan niet klaar was voor aanvullende renteverhogingen. Gouverneur Ueda herhaalde een voorzichtige houding ten aanzien van het verhogen van de rente, terwijl Noguchi de noodzaak benadrukte om de soepele monetaire omstandigheden te handhaven.
De markttermijncontracten laten nu minder dan 50% kans zien op een verhoging van 10 basispunten door de BOJ tegen december, waarbij verwacht wordt dat de rente tegen het einde van het volgende jaar slechts zal stijgen tot 0,5%, vanaf de huidige 0,25%.
In andere regionale marktactiviteit daalde de breedste index van MSCI voor Azië-Pacific-aandelen buiten Japan met 1%. De Hang Seng-index van Hong Kong daalde met 2,5%, een pauze nemend na een aanzienlijke rally de dag ervoor, hoewel deze nog steeds substantieel hoger staat na de recente stimuleringsmaatregelen van China om zijn economie te stimuleren.
De Amerikaanse markten bleven grotendeels onveranderd overnight, maar de Treasury-rendementen zagen een stijging na een sterk rapport over private loonlijsten dat wees op een robuuste Amerikaanse arbeidsmarkt. Deze gegevens verminderden de zorgen over een mogelijke tegenvaller in de aankomende non-farm payrolls data.
Op de obligatiemarkt is de vraag naar veilige havens stabiel gebleven te midden van toenemende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Israël gevechtsslachtoffers in Zuid-Libanon meldde.
Two-jarige Treasury-rendementen bleven stabiel op 3,648%, en tienjarige rendementen bleven onveranderd op 3,79%. De marktverwachtingen zijn verschoven, met een 36% kans op een verlaging van 50 basispunten door de Federal Reserve in november, tegenover bijna 60% vorige week.
Op de valutamarkt worstelde de euro, handelend op $1,1040 en net boven een kritiek steunniveau blijvend. Dit komt terwijl de Europese Centrale Bank te maken krijgt met toegenomen verwachtingen van een renteverlaging tijdens haar komende vergaderingen in oktober en december.
De olieprijzen zagen een stijging vanwege zorgen dat het escalerende conflict in het Midden-Oosten de olietoevoer zou kunnen verstoren. Brent-futures stegen met 1,1% tot $74,68 per vat. Ondertussen bleven de goudprijzen dicht bij een recordhoogte van $2.655,90 per ounce, wat de aanhoudende interesse van beleggers in de veilige haven weerspiegelt.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.