Amerikaanse banken hebben te kampen met een druk op hun winst over het tweede kwartaal door een combinatie van een gedempte vraag naar leningen en de hogere rente die ze betalen om deposito's vast te houden. Deze financiële druk is een direct gevolg van de kwantitatieve verkrappingsmaatregelen van de Federal Reserve, die de referentierente hebben verhoogd tot niveaus die sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008 niet meer zijn voorgekomen.
Op woensdag meldden verschillende banken, waaronder Citizens Financial (NYSE:CFG), US Bancorp (NYSE:USB), First Horizon (NYSE:FHN) en Synchrony Financial (NYSE:SYF) dat ze hogere tarieven betalen op deposito's van klanten in vergelijking met vorig jaar. Deze stijging in depositokosten is een indicatie van de uitdagingen waar banken voor staan als ze door het huidige economische klimaat navigeren.
Ondanks deze hindernissen heeft het investment banking-segment voor een lichtpuntje gezorgd. Citizens Financial, bijvoorbeeld, zag een aanzienlijke stijging van 63% in kapitaalmarktvergoedingen, gedreven door een piek in het overnemen van obligaties en het syndiceren van leningen. Een robuuste Amerikaanse economie heeft bedrijfsleiders aangespoord om kapitaal te zoeken via de verkoop van obligaties, wat op zijn beurt lucratief was voor de investeringsbanken die deze transacties beheren.
Zelfs grotere instellingen zoals JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Citigroup en Bank of America (NYSE:BAC) hebben geconstateerd dat hun investeringsbankactiviteiten in het tweede kwartaal winstgevend waren. Deze opleving van de activiteiten werd weerspiegeld in de prestaties van de bankindices, waarbij de KBW regionale bankindex het hoogste punt in meer dan een jaar bereikte en de S&P 500 bankenindex een bescheiden stijging liet zien.
Er blijft echter bezorgdheid bestaan over de gezondheid van de kredietportefeuilles voor commercieel vastgoed van banken. Recente problemen met CRE-leningen bij regionale kredietverstrekkers zoals New York Community Bancorp (NYSE:NYCB) en First Foundation (NYSE:FFWM) hebben de aandacht gevestigd op het risico van wanbetalingen. De stresstests van de Federal Reserve hebben ook kwetsbaarheden aan het licht gebracht in creditcardleningen en zakelijke kredietportefeuilles, vooral omdat banken een aanzienlijk deel van de bedrijfsleningen zonder investment grade aanhouden, wat een grotere kans op wanbetaling met zich meebrengt.
Een positievere ontwikkeling is dat Washington Federal (NASDAQ:WAFD) dinsdag meevallende winstcijfers rapporteerde voor het derde kwartaal. Dit volgt op de succesvolle verkoop van $2,8 miljard aan meergezinsleningen zonder verlies bijna een maand geleden, wat wijst op enige veerkracht binnen de banksector te midden van bredere economische uitdagingen.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.