RBC Capital Markets heeft de vooruitzichten voor aandelen van Verve Therapeutics (NASDAQ: VERV) bijgesteld en het koersdoel verlaagd naar $20,00 van de vorige $25,00, terwijl het aandeel nog steeds wordt aanbevolen als Outperform.
De aanpassing volgt op het recente winstrapport van Verve Therapeutics voor het tweede kwartaal. Ondanks een pauze in de inschrijving voor de eerste generatie PCSK9 van het bedrijf vanwege een onderzoek naar bepaalde bijwerkingen, blijft RBC Capital positief over de toekomst van het aandeel.
Verve Therapeutics behandelt momenteel een probleem met de eerste generatie PCSK9-behandeling in verband met verhoogde leverenzymen (ALT) en een daling van het aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Het bedrijf heeft aangegeven dat het probleem waarschijnlijk te maken heeft met het toedieningssysteem met lipide nanodeeltjes (LNP) en niet met het genbewerkingsprogramma zelf.
Ondertussen heeft Verve met succes de eerste patiënt gedoseerd met zijn PCSK9-therapie van de volgende generatie, die GalNAc gebruikt en indirect profiteert van de kennis van NTLA. De eerste gegevens van deze next-gen behandeling worden verwacht in de eerste helft van 2025.
Bovendien blijft de ANGPTL3-gen-editingtherapie van Verve op schema om in de tweede helft van 2024 klinische tests aan te vatten. Deze therapie richt zich op een ander gen dat geassocieerd is met cholesterol- en triglycerideniveaus in het bloed en kan een alternatieve behandelingsoptie bieden.
Ondanks de uitdagingen met de eerste generatie PCSK9-behandeling, suggereert RBC Capital dat het potentieel voor een veilige toediening van de therapie, geïnformeerd door NTLA's indirecte validatie, van Verve een aantrekkelijke investering maakt. Het verlaagde koersdoel van het bedrijf weerspiegelt de recente kwartaalupdate en de tijdelijke tegenslag met de eerstegeneratietherapie.
De houding van RBC Capital ten opzichte van Verve Therapeutics is gebaseerd op de overtuiging dat de gen-editing aanpak van het bedrijf een oplossing zou kunnen bieden voor problemen met de therapietrouw van patiënten bij de behandeling van cholesterol, een belangrijk probleem in het huidige behandelingslandschap.
Troy Lister, Ph.D., neemt het roer over als Chief Scientific Officer, in opvolging van Andrew Bellinger, M.D., Ph.D. Dr. Lister, met een rijke achtergrond in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen, wordt erkend voor het leiden van programma's naar eerste klinische studies en het bevorderen van vroege klinische ontwikkeling.
Tegelijkertijd paste Jefferies zijn koersdoel voor Verve Therapeutics aan en verlaagde het van $31 naar $28, maar handhaafde de rating Buy. Deze aanpassing volgde op een recente update van het bedrijf over zijn lopende klinische studies en financiële status. Verve Therapeutics is begonnen met het doseren van patiënten in zijn Fase 1b Heart-2-studie, waarin VERVE-102 wordt geëvalueerd, de tweede generatie PCSK9-therapie van het bedrijf voor het bewerken van de basis, met betekenisvolle gegevens die in 2025 worden verwacht.
Inzichten van InvestingPro
In het kielzog van de herziene vooruitzichten van RBC Capital Markets voor Verve Therapeutics is het waardevol om te kijken naar aanvullende inzichten die van invloed kunnen zijn op het perspectief van investeerders. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Verve Therapeutics een marktkapitalisatie van ongeveer $456,77 miljoen, wat duidt op een bescheiden omvang binnen de biotechindustrie. Ondanks een opmerkelijke omzetgroei van bijna 280% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2024, is de brutowinstmarge van het bedrijf zeer negatief met -795,71% voor dezelfde periode, wat duidt op aanzienlijke kosten ten opzichte van de inkomsten. Deze financiële metriek sluit aan bij de voorzichtige houding van RBC Capital vanwege de huidige uitdagingen waar het bedrijf voor staat.
InvestingPro Tips suggereren een gemengde financiële gezondheid voor Verve. Hoewel het bedrijf meer geld in kas heeft dan schuld, wat wijst op een sterke balans, verbruikt het snel geld en was het de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend. Deze factoren zijn belangrijk voor beleggers om in de gaten te houden, omdat ze van invloed kunnen zijn op het vermogen van het bedrijf om de lopende onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen te financieren zonder aanvullende financiering. Bovendien is het aandeel het afgelopen jaar aanzienlijk gedaald, met een totaal koersrendement van -68,97%.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een dieper inzicht in de financiën en toekomstperspectieven van Verve Therapeutics, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar met een uitgebreide analyse van de prestaties en het potentieel van het bedrijf. Op dit moment staan er nog 10 tips op InvestingPro, die toegankelijk zijn voor een meer gedetailleerde beleggingsstrategie.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.