CHICAGO - Ventas, Inc. (NYSE: VTR), een vastgoedbeleggingstrust (REIT), heeft een openbare aanbieding van 10.600.000 gewone aandelen geprijsd, met als doel een bruto-opbrengst van ongeveer $677 miljoen vóór aftrek van underwritingkortingen en geschatte aanbiedingskosten. De aanbieding, die een forward sale overeenkomst omvat, zal naar verwachting op 15 november 2024 worden afgesloten, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
Wells Fargo Securities treedt op als underwriter voor de aanbieding en heeft de optie gekregen om binnen een periode van 30 dagen maximaal 1.590.000 extra gewone aandelen van Ventas te kopen. In het geval dat de optie wordt uitgeoefend, is Ventas van plan een aanvullende forward sale overeenkomst aan te gaan met de forward purchaser voor de extra aandelen.
Ventas is een forward sale overeenkomst aangegaan met Wells Fargo Bank, National Association, waarbij de forward purchaser of zijn partner in totaal 10.600.000 gewone aandelen van Ventas leent voor verkoop aan de underwriter. Verwacht wordt dat Ventas de forward sale overeenkomst zal afwikkelen door binnen ongeveer 12 maanden na de datum van de overeenkomst aandelen van zijn gewone aandelen te leveren. Het bedrijf kan onder bepaalde voorwaarden ook kiezen voor afwikkeling in contanten of netto-aandelen.
De opbrengst van de verkoop van aandelen zal niet onmiddellijk door Ventas worden ontvangen. In plaats daarvan is het bedrijf van plan de netto-opbrengst van de fysieke afwikkeling van de forward sale overeenkomst te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder mogelijk overnames, investeringen, aflossing van bestaande schulden en gerelateerde vergoedingen en kosten.
Deze aanbieding volgt op de registratieverklaring en het voorlopige prospectussupplement van Ventas die zijn ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC). Potentiële beleggers worden aangemoedigd deze documenten, die beschikbaar zijn op de website van de SEC, te lezen voor meer gedetailleerde informatie over het bedrijf en de aanbieding.
Ventas staat bekend om zijn portefeuille van ongeveer 1.350 vastgoedobjecten in Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk, met een focus op omgevingen die de vergrijzende bevolking ondersteunen. De groei wordt voornamelijk gedreven door seniorenwoongemeenschappen, naast poliklinische medische gebouwen, onderzoekscentra en gezondheidszorgfaciliteiten.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Ventas, Inc.
In ander recent nieuws heeft Ventas Inc. aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn financiële prestaties en strategische initiatieven. Het bedrijf kondigde onlangs de lancering aan van een openbare aanbieding van 10,6 miljoen gewone aandelen, als onderdeel van een forward sale overeenkomst met Wells Fargo Securities, LLC als underwriter. Deze aanbieding omvat een optie voor de underwriter om binnen een periode van 30 dagen nog eens 1,59 miljoen aandelen te kopen. De opbrengst van deze overeenkomst zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder werkkapitaal, financiering van overnames, investeringen en aflossing van bestaande schulden.
Daarnaast rapporteerde Ventas robuuste financiële resultaten in zijn Q3 2024 earnings call. Het bedrijf zag een jaar-op-jaar stijging van 7% in genormaliseerde funds from operations (FFO) per aandeel, tot $0,80. Dit markeert het negende opeenvolgende kwartaal van dubbelcijferige groei van de netto operationele inkomsten (NOI), met name een cash NOI-groei van 15% in zijn senior housing operating portfolio (SHOP). Ventas heeft ook zijn volledige jaar 2024 guidance voor genormaliseerde FFO per aandeel en same-store cash NOI verhoogd.
Verder heeft Ventas dit jaar aanzienlijke investeringen gedaan in seniorenhuisvesting in 43 gemeenschappen, voor een totaalbedrag van $1,7 miljard. Het bedrijf streeft ernaar eerdere bezettingspieken te overtreffen door te profiteren van gunstige vraag-aanbod dynamieken in de seniorenhuisvestingsmarkt. Dit zijn de recente ontwikkelingen in de prestaties en strategie van het bedrijf.
InvestingPro Inzichten
De recente openbare aanbieding van 10.600.000 aandelen door Ventas sluit aan bij zijn positie als prominente speler in de Health Care REITs sector, zoals benadrukt door InvestingPro Tips. De marktkapitalisatie van het bedrijf van $27,25 miljard onderstreept zijn significante aanwezigheid in de sector.
Ondanks de substantiële aandelenuitgifte heeft Ventas sterke financiële prestaties laten zien. InvestingPro data onthullen een robuuste omzetgroei van 10,05% over de laatste twaalf maanden, met een kwartaalomzetgroei van 7,95% in Q3 2024. Deze groeitrend ondersteunt de expansiestrategie en potentiële overnames van het bedrijf die in het artikel worden genoemd.
Opmerkelijk is dat Ventas al 26 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, volgens InvestingPro Tips. Deze consistentie in dividenduitkering, gecombineerd met een huidig dividendrendement van 2,79%, kan aantrekkelijk zijn voor op inkomen gerichte beleggers die de nieuwe aandelenuitgifte overwegen.
Het aandeel van het bedrijf heeft een indrukwekkende momentum laten zien, met een totaal koersrendement van 36,53% over de afgelopen zes maanden en een rendement van 49,97% over het afgelopen jaar. Handelend op 95,33% van zijn 52-weeks hoogtepunt, lijkt Ventas te kapitaliseren op zijn sterke marktpositie met deze aanbieding.
Hoewel InvestingPro Tips aangeven dat analisten dit jaar geen winstgevendheid verwachten, suggereren de liquide activa die de kortlopende verplichtingen overtreffen een stabiele financiële basis. Deze liquiditeitspositie zou flexibiliteit kunnen bieden bij het gebruik van de opbrengst van de aandelenuitgifte voor verschillende bedrijfsdoeleinden, zoals beschreven in het artikel.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips en inzichten naast de hier genoemde. Het platform biedt in totaal 14 tips voor Ventas, wat een dieper inzicht geeft in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.