LEXINGTON, Ky. - Tempur Sealy International, Inc. (NYSE: TPX), een toonaangevend bedrijf in beddengoed, heeft de afsluiting aangekondigd van een senior secured Term Loan B faciliteit ter waarde van €1,6 miljard. Deze financiële zet maakt deel uit van de strategie van het bedrijf om Mattress Firm Group Inc. over te nemen, een transactie die in de publieke belangstelling staat vanwege de omvang en de potentiële impact op de retail beddengoedmarkt.
De Term Loan B, die zeven jaar na de sluitingsdatum zal vervallen, gaat gepaard met een wijziging van Tempur Sealy's 2023 Kredietovereenkomst. Deze wijziging verlengt de beschikbaarheidsperiode van €605 miljoen van de Delayed Draw Term A toezeggingen van het bedrijf die eerder dit jaar werden vastgesteld. De middelen van de Term Loan B zijn in escrow geplaatst en zullen worden vrijgegeven om de contante vergoeding voor de overname van Mattress Firm te financieren, gelijktijdig met de afsluiting van de deal.
Scott Thompson, voorzitter en CEO van Tempur Sealy, erkende de steun van de schuldenmarkt voor deze financiering en verklaarde dat het bedrijf de nodige financiering heeft veiliggesteld voor de voorgestelde overname. De plannen van het bedrijf staan onder toezicht, vooral met betrekking tot de lopende rechtszaak met de Federal Trade Commission en de integratie van Mattress Firm in de activiteiten van Tempur Sealy. De afronding van de deal is onderhevig aan verschillende sluitingsvoorwaarden, en hoewel het bedrijf zich optimistisch toont, erkent het dat er geen garanties zijn met betrekking tot de afronding of timing van de overname.
Tempur Sealy, bekend van merken als Tempur-Pedic®, Sealy® en Stearns & Foster®, evenals zijn private label en OEM-producten, streeft ernaar de slaapkwaliteit wereldwijd te verbeteren. Het bedrijf exploiteert meer dan 750 winkels wereldwijd en heeft een robuuste e-commerce aanwezigheid, wat zijn omnichannel retailstrategie weerspiegelt.
Naast zijn bedrijfsdoelstellingen heeft Tempur Sealy zich gecommitteerd aan het bereiken van koolstofneutraliteit voor zijn wereldwijde volledig eigen activiteiten tegen 2040, wat zijn toewijding aan milieu- en gemeenschapsbeheer onderstreept.
Deze financiële ontwikkeling is gebaseerd op een persbericht van Tempur Sealy International, Inc. en biedt geen onderschrijving van de beweringen van het bedrijf. Het presenteert de feiten rondom de afsluiting van de Term Loan B faciliteit en de beoogde overname van Mattress Firm, en weerspiegelt de huidige financiële en strategische positionering van het bedrijf.
In ander recent nieuws heeft Tempur Sealy International aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de overname van Mattress Firm Group Inc. Het bedrijf heeft een senior secured Term Loan B faciliteit van €1,6 miljard geprijsd om de overname te financieren. De overname zal naar verwachting de marktpositie van Tempur Sealy versterken, in afwachting van goedkeuring door de toezichthouders. Ondanks een juridische uitdaging van de Federal Trade Commission verwacht Tempur Sealy dat de fusie tussen eind 2024 en begin 2025 zal worden afgerond.
Om goedkeuring van de toezichthouders voor de fusie te verkrijgen, heeft Tempur Sealy plannen aangekondigd om meer dan 100 retaillocaties af te stoten, waaronder 73 Mattress Firm-winkels en 103 gespecialiseerde matrassenretaillocaties die onder de merknaam Sleep Outfitters opereren. De recente Q2-prestaties van Tempur Sealy toonden een netto-omzet van ongeveer €1,2 miljard en een aangepaste EBITDA van €231 miljoen, wat een verbetering van 6% op jaarbasis betekent.
Een Wedbush-analist heeft echter onlangs de aandelenrating van Tempur Sealy verlaagd van "Outperform" naar "Neutral", waarbij zorgen over de volledige waardering werden aangehaald. Ondanks dit blijft Tempur Sealy marktaandeel winnen, vooral in de high-end Amerikaanse markt. Dit zijn de recente ontwikkelingen voor Tempur Sealy International.
InvestingPro Inzichten
Nu Tempur Sealy International (NYSE: TPX) een Term Loan B faciliteit van €1,6 miljard veiligstelt voor zijn ambitieuze overname van Mattress Firm, kunnen investeerders extra context vinden in de realtime gegevens en tips van InvestingPro die bijzonder verhelderend zijn.
Volgens InvestingPro-gegevens heeft Tempur Sealy een marktkapitalisatie van €8,35 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de beddengoedbranche onderstreept. De K/W-verhouding van het bedrijf staat op 22,16, wat suggereert dat beleggers bereid zijn een premie te betalen voor zijn winsten, mogelijk vanwege groeiverwachtingen in verband met de overname van Mattress Firm.
Een InvestingPro Tip benadrukt dat Tempur Sealy zijn dividend gedurende 3 opeenvolgende jaren heeft verhoogd, wat wijst op een toewijding aan aandeelhoudersrendement, zelfs terwijl het uitbreiding nastreeft. Dit kan geruststellend zijn voor investeerders die bezorgd zijn over het vermogen van het bedrijf om groei-initiatieven in evenwicht te brengen met aandeelhouderswaarde.
Een andere relevante InvestingPro Tip merkt op dat de aandelenkoersbewegingen van het bedrijf vrij volatiel zijn. Deze volatiliteit zou kunnen worden versterkt door marktreacties op ontwikkelingen in de overname van Mattress Firm en de lopende FTC-rechtszaak die in het artikel wordt genoemd.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro 4 aanvullende tips die verder inzicht kunnen geven in de financiële gezondheid en marktpositie van Tempur Sealy terwijl het deze belangrijke bedrijfsactie navigeert.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.