LEXINGTON, Ky. – Tempur Sealy International, Inc. (NYSE: TPX), een wereldleider in beddenproducten, heeft de prijsstelling aangekondigd van een senior secured Term Loan B faciliteit van €1,6 miljard. Het bedrijf maakte bekend dat de opbrengst uitsluitend zal worden gebruikt voor de financiering van de overname van Mattress Firm Group Inc.
De Term Loan B, die zeven jaar na de sluitingsdatum zal vervallen, wordt naar verwachting in de komende weken afgesloten. De lening is geprijsd op SOFR + 250 basispunten met een original issue discount (OID) van 99,5. De lening zal in een escrow-rekening worden gestort, waarbij de fondsen gelijktijdig met de afronding van de Mattress Firm-overname zullen worden vrijgegeven.
Deze strategische zet komt op het moment dat Tempur Sealy zijn retailaanwezigheid wil uitbreiden en wil profiteren van de synergiën tussen de twee bedrijven. De overname zal naar verwachting de marktpositie van Tempur Sealy versterken, hoewel deze nog onderhevig is aan goedkeuring door toezichthouders en andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
Het persbericht bevatte ook toekomstgerichte verklaringen over de verwachte voordelen en integratie van Mattress Firm in de activiteiten van Tempur Sealy. Deze verklaringen zijn echter gebaseerd op huidige verwachtingen en aannames, en er is geen zekerheid dat de verwachte resultaten zich zullen materialiseren.
De overname wordt nauwlettend gevolgd door investeerders en industrie-analisten, aangezien deze significante gevolgen kan hebben voor het concurrentielandschap in de beddenindustrie. Tempur Sealy's toewijding aan innovatie en wereldwijde marktexpansie is duidelijk zichtbaar in haar productaanbod en omnichannel retailstrategie.
Als onderdeel van haar bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft Tempur Sealy zich ten doel gesteld om tegen 2040 koolstofneutraliteit te bereiken voor haar wereldwijde, volledig eigen activiteiten, wat haar inzet voor ecologische duurzaamheid onderstreept.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Tempur Sealy International, Inc.
In ander recent nieuws is Tempur Sealy International in de schijnwerpers komen te staan vanwege de voorgestelde fusie met Mattress Firm Group Inc. Het bedrijf heeft een klacht ingediend om een voorlopige voorziening te verkrijgen tegen de uitdaging van de Federal Trade Commission (FTC) tegen de fusie. Ondanks de lopende rechtszaak verwacht Tempur Sealy een afronding van het proces in de komende maanden, waardoor de fusie mogelijk tussen eind 2024 en begin 2025 kan worden afgerond.
Om goedkeuring van de toezichthouders voor de fusie te verkrijgen, heeft Tempur Sealy plannen aangekondigd om meer dan 100 winkellocaties af te stoten, waaronder 73 Mattress Firm-winkels en 103 gespecialiseerde matrassenwinkellocaties die opereren onder het merk Sleep Outfitters. Het bedrijf heeft ook een termijnleningovereenkomst ter waarde van €1,6 miljard veiliggesteld om de cash-and-stock transactie te ondersteunen.
In financieel nieuws toonde Tempur Sealy's recente Q2-prestatie een netto-omzet van ongeveer €1,2 miljard en een aangepaste EBITDA van €231 miljoen, wat een verbetering van 6% op jaarbasis aangeeft. Een Wedbush-analist heeft echter onlangs de aandelenrating van Tempur Sealy verlaagd van "Outperform" naar "Neutral", waarbij zorgen over volledige waardering werden aangehaald. Ondanks dit blijft Tempur Sealy marktaandeel winnen, vooral in de high-end Amerikaanse markt. Dit zijn de recente ontwikkelingen voor Tempur Sealy International.
InvestingPro Inzichten
Terwijl Tempur Sealy International (NYSE: TPX) doorgaat met haar strategische overname van Mattress Firm Group Inc., werpen recente gegevens van InvestingPro licht op de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf.
Ondanks de aanzienlijke lening van €1,6 miljard voor de overname, heeft Tempur Sealy financiële kracht getoond. Het bedrijf heeft een marktkapitalisatie van €9,22 miljard en is winstgevend geweest over de afgelopen twaalf maanden, met een koers-winstverhouding van 24,53. Deze winstgevendheid sluit aan bij de ambitieuze expansieplannen van het bedrijf en haar vermogen om substantiële financiering veilig te stellen.
InvestingPro Tips benadrukken dat Tempur Sealy haar dividend drie jaar op rij heeft verhoogd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendement laat zien. Dit is vooral opmerkelijk gezien de recente focus van het bedrijf op groei door overnames. Het dividendrendement staat op 0,98%, met een indrukwekkende dividendgroei van 18,18% in de laatste twaalf maanden tot Q2 2024.
Investeerders moeten echter opmerken dat 10 analisten hun winstverwachtingen naar beneden hebben bijgesteld voor de komende periode, wat gerelateerd zou kunnen zijn aan de verwachte kosten en integratieuitdagingen van de Mattress Firm-overname. Bovendien worden de aandelenkoersbewegingen beschreven als behoorlijk volatiel, wat de marktonzekerheid rond de overname en de potentiële impact op de toekomstige prestaties van Tempur Sealy kan weerspiegelen.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 7 aanvullende tips voor Tempur Sealy, die diepere inzichten geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.